As bolsas americanas tiveram um dia de tímidas altas. O S&P operava em+ 0,08%, a Nasdaq em + 0,09% e a Dow Jones em + 0,19%.

No lado das commodities, o Brent encerrou o dia praticamente estável, cotado a US$ 69,44 o barril. O minério de ferro, por sua vez, subiu 4,37% na sessão de hoje, fechando o dia cotado a US$ 198,83 a tonelada, animando os investidores após os esforços da China para conter a alta dos preços serem insuficientes.

Maiores altas e baixas do dia (31/05)

Nas maiores altas do dia, destaque para Cosan (CSAN3), cujas ações subiram 6,6% após a Atmos Capital anunciar aquisição de 5% da subsidiária Compass por R$ 810 milhões, ligada ao setor de gás natural, evidenciando o potencial do ativo. A Eneva (ENEV3) também foi destaque com alta 4,6%, devido a sua exposição ao setor de termelétricas e as notícias com relação à crise hídrica. Também tivemos altas da Raia Drogasil (RADL3) e Totvs (TOTS3), com altas de 3,1% e 2,7%, respectivamente

Nas maiores baixas do dia, Braskem (BRKM5) teve queda de 3,2%, influenciada por disputas societárias quanto a venda de subsidiárias. No setor elétrico, a Equatorial (EQTL3) e a Copel (CPLE6) caíram 2,7% e 1,4% respectivamente, influenciadas pela crise hídrica. A Sabesp (SBSP3) também tombou 2,1%.

A ação escolhida na nossa enquete no Telegram foi a Vale (VALE3). As ações da mineradora tiveram alta de 2,9% impulsionadas pela alta do preço do minério. A animação do mercado é pelo aumento do preço, mesmo com esforços do governo chinês para conter seu avanço, mostrando que a forte demanda por aço, em especial no país asiático, deve sustentar níveis elevados no médio prazo.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta segunda-feira, 31, com as informações acima e mais, veja o nosso último vídeo do nosso canal no Youtube, com a Analista Rodrigo Carneiro: 

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O índice caiu seguindo o exterior após divulgação da ata do Fomc, o Copom dos Estados Unidos, apontando que a inflação poderá subir a patamares não confortáveis. O Fed também pontuou uma possível redução de liquidez na economia, caso esse cenário se apresente.

Dessa forma, o S&P fechou em queda de 0,29%.

No lado das commodities, o petróleo Brent operou com volatilidade no dia, encerrando pregão com queda de 3%, cotado a USD 66,65 o barril.

O minério de ferro fechou o dia em forte queda na China, com variação de -7,8%. A queda se deu devido a restrições para a produção das siderúrgicas chinesas devido medidas ambientais.

Além disso, o dólar terminou o dia em alta de 1,17%, cotado a R$ 5,31.

Maiores altas e baixas do dia (19/05)

Nas maiores altas do dia, o destaque fica pra Cemig com alta de 5,07%, seguindo a tendência positiva após a a divulgação do seu resultado do 1T21.

Destaque também para BRF, de 4,56%, beneficiada pela alta do dólar. Eletrobras também em alta, de 4,17%.

A ação reagiu positivamente com a expectativa da votação da MP hoje na Câmara, que viabiliza sua privatização.

Nas maiores baixas do dia, a liderança fica com Cyrela, com queda de 4,03%. A vencedora da nossa enquete hoje foi CSN, também sendo a segunda maior baixa do dia. A ação da companhia cai em dia negativo pro setor de mineração e siderurgia.

A baixa se deu com a queda do preço do minério, refletindo as restrições para a produção das siderúrgicas chinesas devido medidas ambientais.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quarta, 19, com as informações acima e mais, veja o nosso último vídeo do nosso canal no Youtube, com a Analista Nelly Colnaghi:

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E Eu Com Isso?

O resultado da Intel foi misto, com receita boa, margens sob pressão e um guidance que pode ser considerado menor que o esperado. Logo, esperamos impacto negativo no preço das ações INTC no curto prazo.

O grosso do resultado da companhia advém de duas categorias: CCG (Client Computing Group), e DCG (Data Center Group). Neste trimestre, o primeiro apresentou um desempenho alentador, com crescimento de 8 por cento na comparação anual. Em contrapartida, o desempenho do segundo foi um pouco desanimador, decrescendo 20 por cento.

As demais categorias, menos relevantes no mix, foram bem, com especial destaque para a “Internet das Coisas”, e “Mobileye” cujo crescimento foi de 4 por cento e 48 por cento, respectivamente.

Os volumes de computadores cresceram 38 por cento e os notebooks apresentaram performance recorde no período. Cabe ressaltar que o vento foi favorável para todo o setor devido ao consumo “at-the-home”, ou seja, dispositivos necessários para práticas de trabalho, estudo e lazer dentro de casa no contexto da pandemia.

A demanda por semicondutores explodiu nos últimos 15 meses e é tendência global, pois é requisito necessário para a digitalização do mundo. A Intel, todavia, luta contra as ameaças do mercado, dado o aumento da concorrência – e perda de market-share – nos últimos anos.

Este foi o primeiro resultado após a volta do CEO Pat Gelsinger, que ajudou a desenvolver diversos processadores de sucesso da Intel. Agora, ele busca estabelecer uma nova etapa estratégica para a companhia, chamada de “IDM 2.0”. Dentre diversas medidas, está um novo ciclo de CapEx, com abertura de duas novas fábricas nos próximos anos.

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Leia também: Resultado do JPMorgan do 1T21.

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E Eu Com Isso?

Do ponto de vista “contábil” o resultado da Verizon foi bom e até mesmo um pouco acima do esperado. Contudo, as adições líquidas na categoria “consumidor” pós-pago móvel – maior exposição no core business da companhia decepcionou: foram 326 mil consumidores a menos do que no último trimestre. Por conta desta linha, esperamos impacto levemente negativo no preço das ações VZ no curto prazo.

Apesar disso, o segmento “Consumidor” foi bem. Receitas cresceram 4,7 por cento, índice de perdas de clientes (churn) em patamares baixos e praticamente inalterados. As adições líquidas de internet foram bem: 102 mil, maior captação desde 2015.

A receita média por conta (ARPA) aumentou 1,7 por cento, e o índice de upgrade foi elevado: 4,5 por cento. Esse fator explica o bom desempenho do segmento, mesmo com perda líquida no número de contas no pós-pago móvel.

O segmento “Negócios” foi bem, mas um pouco mais tímido que o primeiro. O crescimento de receitas foi de 1,7 por cento e as adições líquidas foram de 156 mil.

Outro ponto de destaque foi a forte geração de caixa livre: 5,2 bilhões de dólares, contra 3,6 bilhões de dólares no 1T20. Esta métrica exclui os investimentos realizados pela companhia no leilão de espectros necessários para implementar e melhorar a rede 5G, cujos desembolsos foram de 45 bilhões de dólares no trimestre.

A companhia financiou-se através de capital de terceiros. Com isso, a sua alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda passou de 2 vezes no final de 2020 para 2,9 vezes ao fim deste trimestre.

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Leia também: Projeções da Samsung .

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E Eu Com Isso?

A última sessão da semana começa com os contratos futuros de Ibovespa em leve alta, ao mesmo tempo, os contratos futuros do índice americano S&P 500 tem uma valorização discreta. Espera-se um dia marcado pela volatilidade, na dependência dos dados sobre a renda e gastos pessoais de fevereiro nos Estados Unidos, que serão publicados pelo Departamento do Comércio durante a manhã. A previsão é de alta de 7,0 por cento para a renda e queda de 0,8 por cento para os gastos pessoais.

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Leia também: O que se pode ter de melhor e de pior | Denise Campos de Toledo.

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Esse movimento não se limitou aos Estados Unidos. Na Europa, o índice Dax, da bolsa de Frankfurt, também cravou sua máxima histórica, fechando a 13.790 pontos (e está subindo mais 0,3 por cento na manhã desta terça-feira). E, durante a madrugada no Brasil, o índice japonês Nikkei subiu 2,7 por cento e fechou a 27.570 pontos, maior nível desde 1991.

Nosso brasileiríssimo Índice Bovespa não faz feio. Na segunda-feira (28) ele fechou a 119.124 pontos, apenas 404 pontos (ou 0,33 por cento) abaixo do recorde de 119.528 pontos registrado no dia 23 de janeiro deste ano. Se registrar uma leve alta, o Ibovespa também pode fechar o pandêmico ano de 2020 em sua máxima histórica.

A justificativa para esses recordes ao redor do mundo é a conjunção entre vários fatores. A liquidez historicamente alta. A sanção, pelo presidente americano Donald Trump, às medidas de apoio econômico aprovadas pelo Congresso antes do Natal. E ao início dos programas de vacinação na Europa e nos Estados Unidos, que aumentam as expectativas de uma relativa normalização das relações econômicas ao longo de 2021. Tudo isso junto estimula os investidores a dedicar recursos à compra de ações, o que vem sustentando a alta dos índices.

Há mais motivos para o otimismo, com a normalização da tendência de aumento das relações econômicas transnacionais. A China e a União Europeia (UE) devem fechar um acordo ainda antes do fim do ano que dará às empresas europeias mais acesso ao mercado chinês, vai melhorar as condições de concorrência e vai proteger os investimentos europeus na China.

As negociações sobre o acordo de investimento começaram em 2014, mas ficaram paralisadas por anos, pois as autoridades chinesas relutavam em abrir seus mercados. Agora, a tensão nas relações entre a China e os Estados Unidos pode ter facilitado um acordo entre as duas partes.

Pelas tratativas, a China abriria seu setor industrial para empresas europeias, bem como outras atividades como construção, publicidade, transporte aéreo e marítimo, telecomunicações e, até certo ponto, computação em nuvem.

O acordo também proíbe a transferência forçada de tecnologias por empresas europeias que se estabelecem na China, disciplina a atuação das empresas estatais no mercado chinês e estabelece regras sobre a transparência dos subsídios estatais às empresas chinesas.

As negociações sobre mais proteção aos investimentos europeus na China, porém, devem continuar no próximo ano. Mesmo assim, ações de empresas europeias com boas perspectivas de participar do mercado chinês podem ser beneficiadas.

Indicadores I

O número de pessoas desempregadas chegou a 14,1 milhões no trimestre encerrado em outubro. É um aumento de 7,1 por cento em relação ao trimestre terminado em julho, o que representa 931 mil pessoas a mais à procura de emprego no país, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a taxa de desocupação ficou em 14,3 por cento, um crescimento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta terça-feira. Além do aumento no número de pessoas à procura de emprego, houve alta de 2,8 por cento na população ocupada, que chegou a 84,3 milhões de pessoas.

Indicadores II

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,96 por cento em dezembro, abaixo dos 3,28 por cento de novembro. Entre janeiro e dezembro de 2020, o índice acumulou alta de 23,14 por cento. Em dezembro de 2019, o índice havia subido 2,09 por cento e acumulava alta de 7,30 por cento em 12 meses, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou 0,90 por cento em dezembro, ante 4,26 por cento em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 1,21 por cento em dezembro, ante 0,72 por cento em novembro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,88 por cento em dezembro, ante 1,29 por cento no mês anterior.

Indicadores III

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV, subiu 0,8 ponto em dezembro, para 86,2 pontos, após dois meses de quedas consecutivas. O índice encerra o ano 10 pontos abaixo dos 96,2 pontos do fim de 2019. Em médias móveis trimestrais, o índice cedeu 0,5 ponto. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 0,9 ponto, para 80,7 pontos, mantendo recuperação gradual iniciada em maio. O Índice de Expectativas (IE-S), variou 0,7 ponto, para 92,0 pontos, após duas quedas consecutivas.

E Eu Com Isso?

Os contratos futuros de Ibovespa iniciam a terça-feira com alta de 0,25 por cento, indicando mais um dia de valorização, e com possibilidades de o índice cravar mais uma máxima histórica.

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Leia mais: Trump e Brexit reduzem incertezas.

O post Fim de ano, alta histórica apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Hora de respirar fundo e entender os estragos provocados pela queda de quase 3 por cento na Bolsa de ontem. Fatores externos influenciaram o tombo, especialmente os indícios de uma desaceleração global.

O primeiro deles foi a sequência de dados negativos nos Estados Unidos, especialmente os dados da indústria e da criação de postos de trabalho.

Os investidores também estão preocupados com a decisão da Organização Mundial de Comércio que autorizou os Estados Unidos a impor à União Europeia 7,4 bilhões de dólares anualmente em tarifas e outros compromissos por subsídios dados ao bloco à Airbus, que prejudicou a americana Boeing.

Trump não perdeu tempo. Já anunciou que vai começar a impor novas tarifas a produtos europeus a partir de 18 de outubro. Ninguém sabe como os europeus vão reagir, ainda mais em um cenário de guerra comercial global. 

O humor azedo influenciou as bolsas asiáticas. Queda no Japão (-2,01 por cento) e na Coreia do Sul (-1,95 por cento) e leve alta em Hong Kong (+0,26 por cento). Os mercados chineses seguem fechados por causa do feriado.

O efeito das baixas na Ásia aqui no mercado brasileiro deve ser amenizado pela boa notícia da conclusão da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado. Muito da baixa no Ibovespa de ontem ocorreu por causa do receio dos investidores de que a reforma fosse prejudicada na votação dos destaques apresentados pelos senadores – na terça-feira à noite, só para lembrar, a oposição impôs uma derrota ao projeto do governo. Não ocorreu. A economia estimada segue em 800 bilhões de dólares em 10 anos. Com isso, a bolsa brasileira deve respirar mais aliviada nesta quinta-feira, recuperando parte das perdas.

E Eu Com Isso?

Ibovespa tem tudo para se recuperar hoje depois da sessão bastante negativa de ontem.

Leia também: As melhores oportunidades de investimentos

O post Investidores preocupados com desaceleração apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A derrubada de um drone dos EUA na semana passada pelo Irã elevou as tensões entre os dois países no Oriente Médio. Consequentemente, ocasionou uma forte alta nos preços internacionais do petróleo que duram até hoje. De acordo com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo: “sanções significativas serão anunciadas nesta segunda-feira para lidar com o Irã”.

E Eu Com Isso?

Assim, o preço do petróleo do tipo WTI encerrou a semana passada em alta superior a +10 por cento. O barril estava cotado por volta dos 58 dólares. Somente na sexta-feira (21/jun), os preços do petróleo tiveram valorização superior a +5 por cento, o que impulsionou as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) que apresentaram alta de +5 por cento.

Os preços internacionais do petróleo continuam em alta nesta segunda-feira, com o barril do tipo WTI subindo 1 por cento. Tal fato é positivo para o preço das ações da Petrobras no curto prazo.

Hoje termina o prazo para você, investidor pessoa física, demonstrar interesse na oferta de ações ordinárias da Petrobras (PETR3) que a Caixa Econômica Federal irá vender. Serão 241,3 milhões de ações ou 3,24 por cento do capital da Petrobras. O investimento mínimo é de 3 mil reais. Você vai ficar dentro ou fora dessa?

As ações da Petrobras estão na carteira As Melhores Ações. Lá estão os principais pontos da tese de investimento. Da mesma forma, os motivos para investir nas ações da Petrobras. Caso tenha interesse, os leitores do E Eu Com Isso? têm um direito a um abatimento de 30 por cento. Basta clicar aqui e usar o cupom HORADAPETRO para aproveitar o desconto.

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Renda fixa ou variável: conheça as 3 principais diferenças

O post Petróleo em alta – 24/06 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A produção industrial chinesa cresceu +5 por cento – é o ritmo mais lento desde 2002 e abaixo da previsão. Mais um dado fraco, o que aumentam os receios com os impactos da Guerra Comercial. Reforçam a expectativa dos investidores de que os bancos centrais devem oferecer algum tipo de estímulo, e logo. Se os ventos são contrários, os bancões devem oferecer algum impulso extra. Por isso, atenção aos dados de varejo e ‘sentimento da indústria americanos, que serão divulgados hoje, e aos próximos passos do Fed.

Por aqui, o ânimo fica o texto do relator da reforma da Previdência. A previsão de economia é de mais de 900 bilhões de reais em 10 anos. Assim, o valor suficiente para colocar as contas públicas em um patamar aceitável. Além de ajudar a possibilidade de início da votação logo. A expectativa é que o projeto vá a plenário antes do recesso parlamentar, em meados de julho.

O primeiro militar e terceiro ministro foi demitido no governo Bolsonaro, o general Santos Cruz. A justificativa foi a “falta de alinhamento político-ideológico” após divergências com Olavo de Carvalho e Carlos Bolsonaro. Como outro militar entra em seu lugar, não deve gerar tanto impacto.

Para finalizar, vale ficar de olho em qual será o tamanho da greve geral convocada para esta sexta-feira (14). O movimento tem baixa adesão, mas ainda assim deve ser monitorado por ter abrangência nacional.

E Eu Com Isso?

Dessa forma, o dia é negativo na maioria dos mercados mundiais, e por aqui também devemos seguir tal tendência. Esperamos um dia também negativo para os ativos locais.

Confira

Ibovespa a um milhão de pontos?!

A Probabilidade dos Eventos Improváveis

O post Sopro ou ventania – 14/06 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

“O primeiro passo para solucionar as crises econômicas e financeiras é abolir o Prêmio Nobel de Economia.” Nassim Taleb, lendário ensaista financeiro e analista de risco norte-americano.

Dez anos após a maior crise da história recente, o mercado financeiro internacional chega num ponto de impasse. É importante voltar a fita e colocar os fatos em perspectiva para entendermos a situação e desenharmos o cenário do que está por vir.

Probabilidade baixa: quem diria?

Durante estes dez anos, as maiores economias mundias – EUA, Europa, Japão e China – realizaram a mais extraordinária campanha de estímulo econômico de que se tem notícia na história. De início, derrubaram as taxas de juros e mais tarde ligaram o “dane-se”, injetando trilhões de dólares em seus mercados financeiros. Em vão. O crescimento da economia global continua flácido até hoje, aquém de expectativas e esforços políticos. Assim, colocando em cheque a eficácia das teorias do “imprime que dá” da escola keynesiana.

Com todo aquele dinheiro fácil na praça e taxas de juros a zero, ou mesmo negativas, os agentes financeiros se empanturraram de ações e dívidas de páíses e empresas de mercados emergentes, que por apresentarem maior risco de calote, pagam melhor, e moedas como o real brasileiro e a lira turca conheceram dias de glória. Festa que segue.

No entanto, festas, mesmo as que duram um década inteira, costumam chegar ao fim. As baixas taxas de juros colocaram bancos e fundos de pensões em dificuldades, e o Fed, banco central americano e anfitrião da folia, entendeu que deveria abaixar o som, regular o jorro de champagne e começar a pensar em normalizar as taxas de juros.

Hora de acabar a festa

Essa normalização é o maior terror dos convidados mais pagodeiros. Isto porque taxas mais altas atrairão investidores para títulos americanos e farão subir o dólar, secando as torneiras e minando a capacidade dos emergentes em rolar e pagar suas dívidas feitas em dólares.

O FED então se sente coagido a manter a festa rolando, pois a realidade será fatal para a fanfarronada. O mercado lê que o FED nao tem saída e aposta em maiores cortes nos juros, o que alimenta o ciclo fazendo as bolsas subirem, e o dólar cair. Desde janeiro as bolsas internacionais seguem em franca ascensão, ignorando a falta de qualquer fundamento econômico, e sinal de que crescimento ou robustez econômica mundial. E

No mercado, uma das poucas certezas é que o consenso está sempre equivocado, e a continuidade da festa virou consenso. Devemos, portanto, nos preparar para que o improvável aconteça.

Tudo ao contrário?

Grandes investidores, confusos com os sinais, se protegem comprando títulos da dívida americana de longo prazo, que agora já pagam menos do que os títulos do curto prazo, invertendo a lógica de que tempo é dinheiro. Essa anomalia econômica é tida como um indicador de recessão e de queda nas bolsas. Foi assim em 2007, antes da crise financeira e no final do ano passado, precedendo a queda nos mercados de setembro a dezembro.

No cenário das improbabilidades podemos ver muita volatilidade, movimentos bruscos no mercado, uma alta do dólar. Mesmo com uma queda nas taxas de juros. Ainda, pode haver um contrasenso: ouro o dólar subindo ao mesmo tempo, perdendo sua histórica correlação negativa.

Enquanto a música não para, dancemos perto da saída. E esperemos o inesperado.

Confira

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