→ Ibovespa 104.466 pontos +3,66%

Em dia de notícias agitadas, o Ibovespa terminou o pregão com uma alta de mais de 3,6%. A PEC dos Precatórios foi aprovada em dois turnos no Senado e, agora, segue para votação na Câmara.

Como já era esperado, a aprovação no senado deu também o aval à MP do Auxílio, que segue para sanção presidencial. Com a PEC aprovada, há espaço no orçamento para o auxílio no valor de R$ 400 para 17 milhões de brasileiros.

Outro fator que animou o mercado foi a manutenção do marco do saneamento, que passou por votação no STF, com o parecer favorável de 7 votos a 3. Por fim, foram divulgados hoje os números do PIB trimestral, que indicaram queda de 0,1% ante trimestre imediatamente anterior. Mesmo com o resultado levemente abaixo do consenso, o mercado operou em alta durante todo o dia e juros futuros recuaram em todas as pontas. 

Câmbio

→  Dólar R$ 5,66  -0,19%

Commodities 

→ Petróleo: +1,16%  U$$ 69,67

Vencedora da enquete do Telegram

-> ITUB4 R$ 23,06. +3,78%

As ações do setor bancário performaram bem no dia de hoje, em linha com a alta do Ibovespa. Com o ITUB4 não foi diferente. O papel subiu quase 3,8%, versus uma alta de 3,6% do índice.

Maiores Altas (02/12)

→ BRKM5 R$ 57,80 +9,51%
→ CSNA3 R$ 23,57 +9,17%
→ JHSF3  R$ 5,02 +8,42%

A maior alta do dia foi da BRKM5, repetindo o fechamento de ontem. Os investidores viram com bons olhos a antecipação dos R$ 6 bilhões em dividendos da companhia. Além disso, a controladora Novonor (ex-Odebrecht) afirmou que estuda passar a companhia para o Novo Mercado e vender sua participação.

A CSNA3 também operou em forte alta, de mais de 9%, em um dia muito positivo para o setor, após divulgar que a projeção para o consumo de aço brasil em 2021 é de crescimento de mais de 23%.

Maiores Baixas (02/12)

→ AMER3 R$ 27,44 -3,00%
→ SOMA3 R$ 12,66  -2,55%
→ PETZ3 R$ 18,08  -2,09%

Mesmo em dia positivo para quase todos os papéis da bolsa, o varejo não conseguiu escapar de mais um pregão negativo. As maiores baixas do índice foram todas relacionadas ao setor. Além de PETZ3, SOMA3 e AMER3, tivemos queda em MGLU3, VIIA3, CASH3, com o mercado antecipando um possível resultado ruim das empresas na Black Friday.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quinta-feira, 02, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Analista Político Felipe Berenguer:

O post Ibovespa dispara com aprovação da PEC dos Precatórios apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

→ Ibovespa   104.514 pontos  +0,83%

O Ibovespa fechou o dia em terreno positivo, após cair mais de 1% ao longo desta quarta. Como principal destaque do dia, a PEC dos Precatórios foi discutida na CCJ do Senado e teve a votação marcada para semana que vem.

Mercado Externo

→ Nasdaq  +0,44%

→ S&P500   +0,23% 

→ Dow Jones  -0,03%

Câmbio

→  Dólar      R$ 5,60    -0,21%

Commodities 

→ Petróleo Brent (Barril):  -0,23% US$ 82,12 

→ Minério de ferro (Dalian):  +3,0% US$ 102,70

Vencedora da enquete do Telegram

— ITUB4 R$ 23,04 +2,67%

A ganhadora da enquete de hoje foi a ITUB4, em dia positivo para o setor bancário. 

Maiores Altas (24/11)

→ BPAN4 R$11,36 +5,19%

→ LWSA4 R$ 13,85 +4,84%

→ BIDI11 R$36,20 +4,02%

Em dia positivo para os bancos, Banco Pan e Inter figuram entre as maiores altas, juntamente com Locaweb.

Maiores Baixas (24/11)

→ NTCO3 R$ 28,09 -3,64%

→ PRIO3 R$ 21,90 -3,40%

→ RDOR3 R$52,15 -3,12%

Nas maiores baixas, Natura, Petro Rio e Rede D’Or, 3 companhias de 3 setores diferentes.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quarta-feira, 24, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Analista de Ações Vitor Polli:

O post Ibovespa se recupera e fecha o dia no positivo apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

O lucro líquido ajustado da companhia atingiu R$ 6,8 bilhões, aumento de 3,6% em relação ao último trimestre e 34,8% maior que o resultado apresentado no terceiro trimestre de 2020.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 19,7% no trimestre, uma melhora em relação ao 3T20 (15,7%) e ao 2T21 (18,9%). O indicador caiu muito no 1T20, atingindo 12,8% e mostrou uma evolução gradual em todos os trimestres subsequentes, mas ainda abaixo do ROE visto em 4T19 de 23,7%, pré-pandemia.

A carteira de crédito cresceu 5,9% em relação ao trimestre anterior e atingiu R$ 962,3 bilhões, um crescimento de 13,6% em comparação com o 3T20. A inadimplência acima de 90 dias teve uma ligeira alta para 2,6% (2,3% no 2T21), a ligeira elevação ocorreu (i) graças um cliente específico da carteira de grandes empresas que saltou de 0,3% no 2T para 1,1% no 3T (ii) na américa latina um cliente específico também foi responsável pelo aumento do índice de 1,4% no 2T para 2% no 3T. Ambos os clientes responsáveis pela piora nos indicadores já estão provisionados.

Ademais, as provisões para créditos de liquidação duvidosa (mais conhecida como PDD) tiveram um aumento de 14,3% em relação ao 2T21, atingindo R$ 5,5 bilhões, contribuindo para o aumento de 11,5% do custo de crédito no mesmo período.

Os gastos com este tipo de provisão foram muito inferiores aos vistos no 3T20, quando todos os bancos ainda estavam com provisões extraordinárias devido à crise da Covid-19.

Além disso, a margem financeira, diferença entre os juros que são cobrados nos empréstimos realizados pelo banco e os juros pagos pelo banco em suas captações, do banco cresceu 3,8% em relação ao trimestre anterior e 15,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, alcançando R$ 19,5 bilhões. O número foi positivamente impactado pelo aumento no volume de crédito e mix de produtos

E Eu Com Isso?

Os números apresentados pelo Itaú vieram bons, levemente acima da expectativa do mercado e com tendências semelhantes às observadas no resultado do Santander (SANB11) apresentado na semana anterior.

Dessa forma, esperamos impacto positivo nas ações do banco (ITUB4) no curto-prazo.

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Leia também: Acionistas do Itaú recebem BDRs da XP.

O post Resultados do Itaú (ITUB4) do 3T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

→ Ibovespa 110.559 pontos +0,09%

O Ibovespa operou em terreno negativo durante boa parte do pregão, com dados de Vendas no Varejo abaixo do esperado no Brasil e seguindo o mercado externo que operou em baixa durante grande parte do dia, com maior aversão ao risco devido ao avanço da inflação e preocupação com a crise energética global.

O índice reduziu as perdas e recuperou os 110 mil pontos, apoiado em Wall Street, que virou para o terreno positivo após o líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, oferecer aos democratas um acordo para estender o teto da dívida até dezembro. O dólar também reagiu e fechou praticamente estável, enquanto os juros futuros acentuam a queda.

Mercado Externo

→ Nasdaq +0,47%
→ S&P500 +0,41%
→ Dow Jones +0,30%

Câmbio

→ Dólar R$ 5,48 +0,02%

Commodities

→ Petróleo Brent (Barril): -2,13% US$ 80,79
→ Minério de Ferro (Dalian): bolsa fechada por feriado.

Vencedora da enquete do Telegram

–> ITUB4 R$ 25,01 +0,3%

As ações do Itaú fecharam estáveis, seguindo o movimento do índice no dia.

Maiores Altas (06/10)

–> AMER3 R$ 32,72 +7,3%
–> RAIL3 R$ 18,23 +7,2%
–> MGLU3 R$ 14,46 +5,7%
–> LAME4 R$ 4,96 +5,5%
–> VIIA3 R$ 8,12 +3,4%

As ações de varejistas viraram para positivo após as perdas da manhã, fechando entre as maiores altas do Ibovespa no dia.

Os ativos, que em sua grande maioria já estão excessivamente descontados, possuem agora maior espaço para recuperação.

As ações da Americanas S.A. se destacam no ranking, pesando positivamente também o anúncio da aprovação do Cade sobre a compra da Hortifruti (das redes Hortifruti e Natural da Terra) para a IF Capital, subsidiária da companhia.

A Rumo também ficou entre as maiores altas após divulgar projeções otimistas para a extensão da Malha Norte, demonstrando que a companhia está fortalecendo seu posicionamento no estado de Mato Grosso.

Maiores Baixas (06/10)

–> BRKM5 R$ 57,00 -4,5%
–> LWSA3 R$ 21,40 -4,5%
–> JHSF3 R$ 5,64 -3,3%
–> BIDI4 R$ 14,05 -3,1%
–> BIDI11 R$ 41,55 -3,1%

Entre as maiores quedas ficaram Braskem, Locaweb e Banco Inter novamente.

O Banco divulgou sua prévia operacional nesta semana, com números abaixo das expectativas em algumas linhas.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quarta-feira, 06, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Sócio-Analista Enrico Cozzolino:

O post Ibovespa fecha estável nesta quarta-feira (06) apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Além do reajuste nas ações do Itaú em seu preço de abertura, seus acionistas poderão negociar os BDRs da XP diretamente na bolsa brasileira.

A troca de participações se dará conforme proporção definida pela empresa sem que gere prejuízo algum aos seus acionistas.

Ou seja, o patrimônio total do acionista do Itaú se manterá o mesmo, só que agora será composto por ações do Itaú (ITUB3 ou ITUB4) e as BDRs da XP.

As eventuais sobras da proporção serão recebidas em dinheiro, na proporção correspondente de suas participações. Já a Itaúsa (ITSA4) receberá ações classe A da XP, passando a deter participação de 15,07% do capital total e 4,74% do capital votante da corretora.

Nada muda nas ações da Itaúsa (ITSA4), a não ser a participação direta na companhia, que agora pode indicar membros ao Conselho de Administração e Comitê de Auditoria da XP.

Segundo a própria companhia, não há nenhuma intenção de vender sua participação no curto prazo.

Sendo assim, a empresa deve ir vendendo sua participação aos poucos em um horizonte de tempo longo.

E Eu Com Isso?

Esperamos volatilidade nas ações das companhias no pregão desta segunda-feira, principalmente do Itaú (ITUB4/ITUB3), onde seus acionistas que só estavam esperando receber as ações da XP poderão negociá-las sem perder o direito.

Apesar dos acionistas Itaúsa (ITSA4) não receberem os BDRs, acreditamos que a conclusão da negociação deve trazer impactos positivos tanto para o Itaú quanto para a XP, e consequentemente aumentando o valor de mercado da Itaúsa.

Por ser uma holding, o seu valor de mercado em geral é avaliado pela soma de suas participações e uma possível valorização das 2 maiores participações em seu portfólio deve impactar positivamente as ações da companhia.

Sendo assim, visto que as ações de emissão do Itaú passarão a ser negociadas a partir desta segunda-feira (04) ex-direito ao recebimento de valores mobiliários de emissão da Xpart, representativos da linha de negócio caracterizado pelo investimento na XP, as ações ordinárias e preferenciais do Itaú sofrerão um ajuste de -18,69% e -17,54%, respectivamente, sendo as cotações de abertura nesta segunda-feira de R$ 22,64 para ITUB3 e R$ 24,46 para as ações preferenciais ITUB4.

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Leia também: XP e Itaú anunciam data do fim da cisão.

O post Acionistas do Itaú recebem BDRs da XP apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

O maior banco privado da bolsa no Brasil, o Itaú (ITUB4) possui valor de mercado de R$ 290 bilhões, caso este IPO vá adiante com esses valores, o Nubank se tornaria a instituição financeira com maior valor de mercado do Brasil.

O banco vem tentando expandir seu mercado potencial tanto geograficamente como aumentando seu portfólio de produtos, recentemente com a entrada de Seguros e Investimos.

O Nubank já passou a marca de 40 milhões de clientes no Brasil e já iniciou sua expansão internacional para outros países da América Latina, como Colômbia, Argentina e México.

E Eu Com Isso?

Em termos de impactos diretos na bolsa, não enxergamos grandes efeitos de curto-prazo, mas a ascensão do Nubank coloca cada vez mais pressão nos bancos tradicionais a se modernizar no atendimento aos seus clientes.

Aos poucos vamos observando como o banco, junto com outras fintechs, vem causando mudanças relevantes no mercado como um todo trazendo benefícios para o consumidor.

Em junho, a fintech realizou uma rodada de investimentos em que foi avaliada em R$ 30 bilhões, poucos meses depois o banco parece buscar um valor cerca de 3 vezes maior, surpreendendo o mercado.

Os valores divulgados ainda não foram “testados” pelo mercado, dessa forma, conforme os números forem divulgados oficialmente poderemos ver se há demanda pelo investimento nesta faixa de valuation.

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Leia também: Nubank avaliada em US$ 30 bilhões.

O post Nubank busca IPO de US$ 100 bilhões apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Quase 1 ano depois do anúncio, em novembro de 2020, da separação, a conclusão da operação deve ser finalizada no dia 1 de outubro, dia em que a XP realizará sua assembleia que deve concluir o processo.

Os acionistas do banco receberão a participação de maneira direta na forma de ações da XP na Nasdaq ou de BDRs na B3 (atualmente a companhia ainda não possui BDRs).

Para isso, o banco criou uma holding com o nome de XPart (conhecida também por “Newco”) para transferir a participação que tem na corretora.

Na assembleia, deverá ser aprovada a fusão da XP com a XPart e distribuir ações/BDRs para os acionistas da XPart.

Os acionistas da Itaúsa (ITSA4) não receberão os BDRs, visto que a XP já se tornou mais uma empresa dentro do portfólio da holding – agora de maneira direta e com seus dados já sendo divulgados de maneira separada nos resultados do 2T21 da companhia.

Segundo a própria companhia, não há nenhuma intenção de vender a participação de cerca de 15% da XP no curto prazo.

Sendo assim, a empresa deve ir vendendo sua participação aos poucos em um horizonte de tempo longo.

E Eu Com Isso?

Acreditamos que a notícia seja positiva para todos os envolvidos na transação.

A separação do ponto de vista do Itaú (ITUB4) já está feita, sendo que os números da corretora não aparecerão mais em seus resultados, porém o recebimento dos BDRs deve agradar bastante seus acionistas. 

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Leia também: Resultados do Itaú Unibanco (ITUB4) do 2T21.

O post XP e Itaú anunciam data do fim da cisão apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

→ Ibovespa 123.576 pontos +0,87%

Ibovespa se recupera ao longo do dia após abrir em queda com volta do temor fiscal no mercado doméstico. Exterior favorável e alta da Vale fizeram índice fechar em alta.

Mercado Externo

→ S&P500 +0,8%
→ Nasdaq +0,5%
→ Dow Jones +0,0%

O dia foi de recuperação no mercado externo, com alta nos principais índices americanos puxados pelas empresas de energia e industriais.

Câmbio

→ Dólar: R$ 5,20 +0,4%
→ Euro: R$ 6,16 +0,3%

Commodities

→ Petróleo Brent (Barril): US$ 72,50 -1,0%
→ Minério de ferro (Ton): US$ 184,67 +0,1%

Enquete Telegram

→ ITUB4 R$ 30,99 +1,0%

O Itaú foi o vencedor da nossa enquete do Telegram.

O banco apresentou seus resultados do 2T21 na noite de ontem, com números bons, acima das expectativas do mercado.

Além do bom resultado, o banco também revisou para cima suas projeções para os números de 2021, exibindo uma leitura mais otimista para o segundo semestre.

Maiores Altas (03/08)

→ VALE3 R$ 112,64 +3,4%
→ BRAP4 R$ 76,13 +3,0%
→ GGBR4 R$ 31,55 +2,7%
→ BBSE3 R$ 21,54 +2,6%
→ B3SA3 R$ 16,01 +2,5%

As ações com maiores altas na sessão desta terça-feira foram a Vale, Bradespar, B3, Gerdau e BB Seguridade.

Destaque para a holding Bradespar e sua investida Vale, que recuperam parte da queda dos últimos dias, após a divulgação de resultados.

Maiores Baixas (03/08)

→ AMER3 R$ 49,00 -4,4%
→ LAME4 R$ 7,03 -3,3%
→ SULA11 R$ 29,80 -2,6%
→ MRVE3 R$ 14,08 -2,2%
→ CYRE3 R$ 20,53 -1,8%

As ações com as maiores quedas foram Americanas e sua holding LAME4, realizando o lucro das altas recentes e sofrendo com o maior temor fiscal no mercado doméstico.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta terça-feira, 03, com as informações acima e mais, veja o nosso último vídeo do nosso canal no Youtube, com os analistas Rodrigo Carneiro e Vitor Polli:

O post Ibovespa fecha em alta em meio à volatilidade apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

O lucro líquido ajustado da companhia atingiu R$ 6,54 bilhões, aumento de 2,3% em relação ao último trimestre e 55,6% maior que o resultado apresentado no segundo trimestre de 2020.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 18,9% no trimestre, uma melhora em relação ao 2T20 (13,5%) e ao 1T21 (18,5%).

O indicador caiu muito no 1T20, atingindo 12,8% e mostrou uma evolução gradual em todos os trimestres subsequentes, mas ainda abaixo do ROE visto em 4T19 de 23,7%, pré-pandemia.

Além disso, a carteira de crédito ficou praticamente estável em relação ao trimestre anterior e atingiu R$ 909,1 bilhões, um crescimento de 12,0% na comparação com o 2T20.

A inadimplência acima de 90 dias se manteve estável em 2,3%, apesar dessa estabilidade ser positiva, é importante notar que o prazo de diversos empréstimos foi prorrogado, desta forma é possível vermos uma deterioração deste número no segundo semestre.

As provisões para créditos de liquidação duvidosa (mais conhecida como PDD) tiveram um aumento de 9,0% em relação ao 1T21, atingindo R$ 4,8 bilhões, contribuindo para o aumento de 14,1% do custo de crédito no mesmo período.

Os gastos com este tipo de provisão foram muito inferiores aos vistos no 2T20, quando todos os bancos tiveram que realizar provisões extraordinárias devido à crise do Covid19.

Ademais, a margem financeira, diferença entre os juros que são cobrados nos empréstimos realizados pelo banco e os juros pagos pelo banco em suas captações, do banco cresceu 0,8% em relação ao trimestre anterior e 5,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, alcançando R$ 18,8 bilhões. O número foi positivamente impactado pelo aumento no volume de crédito.

E Eu Com Isso?

Os números apresentados pelo Itaú vieram bons, levemente acima da expectativa do mercado e com tendências semelhantes às observadas no resultado do Santander (SANB11) apresentado na semana anterior.

Dessa forma, esperamos impacto positivo nas ações do banco (ITUB4) no curto-prazo.

Além dos números do trimestre, o banco também revisou para cima algumas linhas de suas projeções para o resultado de 2021, algo que também deve trazer impacto positivo para as ações da companhia.

O banco elevou sua projeção de crescimento da carteira de crédito, margem financeira com o mercado e diminuição do custo de crédito esperado.

Um dos pontos a se destacar do resultado foi o crescimento da receita de serviços, o Itaú obteve um aumento de 18,9% em relação ao 2T20 e 4,4% em relação ao trimestre anterior, atingindo R$ 10,0 bilhões.

A competição no setor vem sendo debatida há bastante tempo e sendo incentivada pelos órgãos reguladores, principalmente com a entrada das fintechs e bancos digitais.

Enquanto outros players, como o Bradesco (BBDC4), tentam criar um banco digital separadamente, o Itaú investe em se tornar mais ágil e operar de maneira mais parecida com as fintechs.

Com o avanço no cronograma do open banking, as instituições financeiras mais estabelecidas, em especial os adquirentes, têm seu lucro mais ameaçado, uma vez que o compartilhamento dos dados beneficia os novos entrantes, que antes tinham poucas informações.

No entanto, o novo ambiente também se mostra uma oportunidade para que os grandes bancos possam utilizar sua inteligência de dados para concessão de crédito para expandir sua oferta para além de seus clientes.

Portanto, podemos entender este novo cenário tanto como uma ameaça quanto uma oportunidade para o banco.

Entre os principais catalisadores para as ações do Itaú (ITUB4) estão:

i) retomada mais acelerada da economia brasileira com a vacinação e;

ii) conclusão do processo de cisão com a XP, que foi aprovada em 31 de Maio e deve ocorrer até o final de setembro deste ano.

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Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

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Leia também: Resultados do Santander Brasil (SANB11) do 2T21.

O post Resultados do Itaú Unibanco (ITUB4) do 2T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Além dessa prévia, mais duas serão divulgadas ao longo do mês de agosto. A próxima prévia acontecerá no pregão seguinte ao dia 15, e a última prévia será divulgada no penúltimo pregão de agosto.

A Vale segue sendo a empresa de maior peso no índice, com 14,0254%. Na sequência, temos o Itaú (ITUB4 – 6,222%), Petrobras (PETR4 – 5,282%), Bradesco (BBDC4 – 4,914%), B3 (B3SA3 – 3,985%), Petrobras (PETR3 – 3,982%) e Ambev (ABEV3 – 3,118%).

Dentre as ações que entraram na prévia, a Alpagartas tem participação de 0,372%, o Banco Inter de 0,107%, o Banco Pan com 0,302%, a Méliuz tem fatia de 0,264% e a Rede D’Or tem participação de 0,719%.

Por fim, a reavaliação do índice é feita pela B3 a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro de cada ano.

O post B3 divulga primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa com 5 novas ações apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.