Rede D'or Logo

Rede D’Or (RDOR3): Follow-on anunciado

No fim de tarde desta terça-feira (18), foi veiculado uma notícia sobre uma possível oferta subsequente de ações (follow-on) da Rede D’Or, dividida entre oferta primária (para o caixa da empresa) e secundária (venda de acionista relevante).

Após o fechamento de mercado, em complemento à notícia veiculada, a Rede D’Or divulgou fato relevante anunciando os detalhes da sua oferta de ações “follow-on”.

Serão ofertadas 62,6 milhões de ações da companhia, dividido entre oferta primária (25,04 milhões de ações ou 40 por cento do total) e oferta secundária (37,56 milhões de ações ou 60 por cento do total). No bloco secundário está a gestora de fundos de Private Equity Carlyle com a maior fatia na oferta e o fundo de investimentos Delta.

Considerando o preço de fechamento do último pregão (18 de maio), o valor da oferta total estimada é de 4,5 bilhões de reais, com possibilidade de ampliação da oferta em 50 por cento, podendo chegar a 6,75 bilhões de reais em uma colocação adicional de ações.

Na oferta primária a Rede D’Or poderá levantar de 1,8 bilhão a 2,7 bilhões de reais para o caixa, com destinação para ampliação de suas operações tanto no greenfield (crescimento orgânico) quanto no brownfield (aquisições).

E Eu Com Isso?

Logo após a veiculação da notícia, as ações da companhia (RDOR3) despencaram mais de 5 por cento no ato, um movimento natural de mercado em um anúncio de follow-on grande como este com oferta secundária, antecipando uma queda forte em caso de injeção de grande quantidade de ações no mercado.

Acreditamos que a reação do mercado foi um pouco exagerada e que uma oferta secundária para a saída de investidores de private equity é natural. Adicionalmente, a companhia deverá utilizar os recursos da oferta primária para reforçar o caixa e financiar o seu crescimento através de aquisições e orgânico das operações.

Considerando os números da possível oferta, a companhia iria injetar cerca de 2 bilhões de reais em caixa, totalizando mais de 15 bilhões de reais, um montante próximo ao seu endividamento bruto de 20,8 bilhões de reais atualmente.

Lembrando que a companhia já realizou 8 aquisições em 7 meses, adicionando 1290 leitos em sua operação, além de estar aumentando gradativamente a sua participação na Qualicorp (QUAL3), atualmente em 22,8 por cento, como parte de sua estratégia comercial, além de uma retomada na parceria com uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, a Amil, reforçando a rede de beneficiários com acesso a seus hospitais.

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

Para ficar por dentro do universo dos investimentos de maneira prática, clique abaixo e inscreva-se gratuitamente!

e-eu-com-isso

Leia mais sobre a empresa: Resultado da Rede D’Or (RDOR3) do 1T21.

O conteúdo foi útil para você? Compartilhe!

Recomendado para você

Crypto 101

3 Criptos de Inteligência Artificial com alto potencial em 2024 | Crypto 101

Atualmente, é necessário ir além do Bitcoin e do Ethereum para conseguir lucrar de verdade no mercado Cripto, que já começa a se movimentar como uma indústria cada vez mais robusta.
Neste contexto, o setor de Inteligência Artifical em Criptomoedas se apresenta como um dos mais promissores na nova indústria, e projetos como $OCEAN (Ocean Protocol), $FET (Fetch.ai) e $PAAL (Pluto Protocol) emergem como líderes na integração dessas tecnologias de ponta.

Participe da Comunidade Levante Crypto agora mesmo e fique por dentro das principais notícias desse mercado: https://lvnt.app/uvwfup

Read More »
Crypto 101

Ganhe Criptomoedas DE GRAÇA: Conheça os Airdrops de Criptos | Crypto 101 

Airdrops de Criptomoedas é o assunto que vem parando o mercado cripto. Como assim, é possível ganhar criptomoedas DE GRAÇA?!

Basicamente, Airdrops são caracterizados pela distribuição gratuita de tokens para detentores de uma determinada criptomoeda ou membros de uma comunidade específica.

Pela importância que o assunto vem tomando, no Crypto 101 de hoje, vamos abordar as principais características dos airdrops em artigo exclusivo.

Read More »
Crypto 101

O que é Staking de Criptomoedas e como fazer na prática? | Crypto 101

Staking de criptomoedas é um processo pelo qual os detentores de determinadas moedas digitais participam da validação e do consenso das transações em suas respectivas redes blockchain. Em essência, é a prática de bloquear uma certa quantidade de criptomoedas em uma carteira específica para apoiar as operações da rede.

Hoje em dia, para quem busca novas maneiras de operar Cripto, o Staking de Criptomoedas é uma maneira inovadora e com alto potencial.

Participe da Comunidade Levante Crypto agora mesmo e fique por dentro das principais notícias desse mercado: https://lvnt.app/uvwfup

Read More »
Crypto 101

Como Montar uma Carteira de Criptomoedas | Crypto 101

Com o avanço do universo cripto, saber como montar uma Carteira de Criptomoedas se torna cada vez mais importante.
Afinal, não é só escolher qualquer moeda digital e investir, certo?
Por isso, no Crypto 101 desta semana, vamos passar pelos tópicos mais importantes sobre o assunto.

Read More »
Manual do Trader

Cruzamento de Tendências na Análise Técnica: Estratégias para Identificar Oportunidades de Trading

Descubra como potencializar seus ganhos no curto prazo com o poderoso conceito de cruzamento de tendências! 📈💡 Neste artigo do Manual do Trader, exploramos os fundamentos do cruzamento de médias móveis e suas aplicações práticas na identificação de oportunidades de trading. Aprenda estratégias simples e eficazes para interpretar os sinais de cruzamento e maximize seus lucros nos mercados financeiros digitais. Não perca esta oportunidade de aprimorar suas habilidades de trading e alcançar o sucesso! 💰✨

Read More »

Ajudamos você a investir melhor, de forma simples​

Inscreva-se para receber as principais notícias do mercado financeiro pela manhã.