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XP Inc (XP) fecha a compra de boutique de M&A

Na manhã de quinta-feira (24) a XP anunciou a aquisição da boutique Riza Capital, especializada em M&A, sigla em inglês para fusões e aquisições. Os valores da transação não foram apresentados no Fato Relevante.

É esperado que a equipe da Riza, comandada pelo banqueiro experiente Marco Gonçalves, seja incorporada pela XP e fique sob a área de Banco de Investimentos da empresa. Além da absorção da equipe, a XP irá herdar os mandatos, as operações que já têm contrato assinado, dá Riza. A parte de gestão de recursos da Riza não faz parte da operação.

A Riza tem em seu “currículo” operações importantes, o que mostra sua posição relevante, assessorou a Hapvida (HAPV3) na aquisição do Grupo São Francisco, a Suzano (SUZB3) na fusão com a Fibria e a Arco Educação na compra da Escola Inteligência, entre outras.

E Eu Com Isso?

Apesar da notícia ser positiva para a XP, esperamos impacto neutro no preço de suas ações no curto prazo. Com a aquisição a XP endereça uma área que tinha atuação nula e consolida sua participação em todas as áreas que envolvem o Mercado de Capitais, estruturação e emissão de dívidas e ações (IPOs) e agora participação no mercado de fusões e aquisições.

Além de endereçar a uma área que faltava a XP traz para dentro de casa uma equipe competente que tem bastante experiência e agrega para outras áreas dentro de casa, além de trazer mandatos que já tinham sido assinados pela Riza, essa nova equipe pode auxiliar na prospecção de operações para clientes que a XP auxiliou a captar recursos no mercado de capitais, esperamos que isso aconteça já em 2021.

A XP deve continuar crescendo no mercado de capitais, e essa aquisição irá acelerar esse processo, hoje a empresa está no TOP 3 de participação em IPOs e a primeira colocada na estruturação de dívidas, porém tem participação pequena no mercado de Fusões e Aquisições, onde seu “rival” BTG (BPAC11) tem posição de destaque.

Com os juros baixos e empresas capitalizadas, esperamos que o mercado para a parte de Banco de Investimento das empresas continue forte, e agora a XP pode ofertar todas as soluções.

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