Avaliado em US$ 41,5 bilhões, o Nubank (NYSE: NU, B3: NUBR33) estreia na bolsa americana, NYSE, e na bolsa brasileira, B3, nesta quinta-feira (09), o Nubank fixou o preço de US$ 9 por ação em seu IPO, ficando assim no topo da faixa indicativa (US$ 8), contemplando a venda de 289 milhões de ações.
O banco digital acabou reduzindo a faixa indicativa em 20% na semana passada por conta de uma revisão generalizada dos preços das empresas do setor de tecnologia.
Em relação à oferta brasileira, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) ficaram precificados em R$ 8,36, e cada BDR equivale a 1/6 do valor da ação americana. As negociações dos papéis se iniciam nesta quinta-feira (09) em Nova York, na Nyse. Já na bolsa brasileira, B3, as negociações de iniciam na sexta-feira (10).
O Nubank irá estrear com valor de mercado superior ao dos bancos listados na América Latina, deixando o Itaú em segundo lugar como banco brasileiro de maior valor, valendo US$ 37,7 bilhões. Já em terceiro lugar está o Bradesco, com US$ 33,3 bilhões.
Ademais, o IPO levantará US$ 2,6 bilhões na oferta base e considerando a colocação dos lotes adicional e complementar – que ainda está sendo analisado pela companhia e os bancos coordenadores da oferta – esse valor pode subir para até US$ 3,4 bilhões.
Considerando essa alocação, o valor de mercado do Nubank também subiria de US$ 800 milhões para US$ 42,3 bilhões.
E Eu Com Isso?
O Nubank precisou fazer alguns ajustes no meio do caminho para o IPO, com os investidores mais cautelosos e o mercado penalizando as ações de techs brasileiras.
Pesou ainda a experiência ruim da Stone do crédito, cortando para mais da metade o valor da companhia e também a preferência dos acionistas do Inter pelo resgate da ação no lugar da migração para a Nasdaq.
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