A Totvs (TOTS3) anunciou, na manhã desta segunda-feira (13), via fato relevante, que realizará uma oferta pública restrita (follow-on) para a captação de novos recursos. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior por grandes bancos, incluindo o BTG Pactual e Itaú BBA.
Dependendo da demanda, a oferta pode ser acrescida em até 65% (25,5 milhões de novas ações), totalizando um montante de quase R$ 2,5 bilhões, se considerar a cotação de fechamento da ação de R$ 38,20 em 10 de setembro. Sem as ações adicionais, o montante levantado será em torno de R$ 1,5 bilhão.
E Eu Com Isso?
A Tovts visa investir 100% dos recursos líquidos captados através da oferta restrita em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance).
Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da companhia e para consecução de seu objeto social.
A notícia sobre o follow-on é positiva para a Totvs (TOTS3) que vem utilizando sua credibilidade e destaque no mercado para a construção de novas avenidas de crescimento, através da criação de joint-ventures, parcerias com empresas líderes, aquisições e investimento em inovações orgânicas.
Além disso, a companhia vem se mostrando uma boa compradora, conseguindo múltiplos atrativos em suas negociações.
Recentemente, a B3 e a Totvs anunciaram uma parceria, com um aporte de R$ 600 milhões por parte da B3, na TSF Soluções em Software.
A B3 passou a deter participação minoritária de 37,5% no capital social da nova companhia, que mudou seu nome para Dimensa.
A companhia encerrou 2T21 com uma dívida líquida ajustada superior a R$ 1 bilhão, representando cerca de 1,8x o EBITDA dos últimos 12 meses, principalmente devido a emissão de quase R$ 1,5 bilhão em debêntures durante o trimestre para a conclusão da aquisição da RD Station.
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