Conforme fato relevante divulgado na noite da segunda-feira (15) a Via Varejo (VVAR3) fixou o preço da sua oferta subsequente de ações (follow-on) em 15 reais por ação e determinou a adição de mais 77 milhões de ações via lote adicional, o que significa que a captação primária chegará a 4,455 bilhões de reais mediante a emissão de 297 milhões de novas ações. Com isso, o capital social da companhia passará a ter 1,6 bilhões de ações ordinárias. As novas ações começarão a ser negociadas em 17 de junho, com liquidação financeira em 18 de junho.
A oferta é totalmente primária, ou seja, não haverá venda de participação dos atuais sócios. Todos os recursos captados vão entrar diretamente no caixa da companhia.
O preço da oferta (15 reais por ação) ficou 4,0 por cento abaixo do preço de fechamento de segunda-feira (15) de 15,62 reais. No último pregão, em uma tentativa de antecipar a boa captação, as ações da Via Varejo (VVAR3) registraram forte alta de 6,7 por cento. Dessa forma, esperamos uma pressão levemente negativa de curto prazo nas ações para convergência ao preço da oferta.
A Via Varejo deve utilizar um terço do montante captado de 4,5 bilhões de reais para aumentar seus investimentos em tecnologia e logística e inovação e desenvolvimento. O restante será utilizado com o objetivo de reduzir o endividamento e fortalecer a posição de caixa.
A injeção de capital no caixa da companhia vai chegar em boa hora, pois a empresa tinha apenas 76 milhões de reais de caixa líquido ao final de março de 2020 e o vencimento de uma nota promissória no valor de 1,5 bilhão, em setembro de 2020.
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