Levante Ideias - JBS

JBS: aquisição na Austrália

Na manhã desta terça-feira (08), a JBS, maior produtora de proteína animal e alimentos processados de animais do mundo, anunciou acordo para a compra das empresas Rivalea Holding e da Oxdale Dairy Enterprise (Rivalea conjuntamente), ambas pertencente à empresa de alimentos QAF Limited, na Austrália.

A Rivalea é a maior criadora e processadora de suínos da Austrália, com operações verticalizadas e detém aproximadamente 26% do mercado australiano de suínos processados.

O faturamento anual da Rivalea gira em torno de 400 milhões de dólares australianos (equivalente a US$ 310 milhões de dólares norte-americanos) e um Ebitda de 37 milhões de dólares australianos (equivalente a US$ 28 milhões de dólares norte-americanos).

A JBS já detém a marca Primo Foods na Austrália, equivalente à Seara (somente a divisão de suínos) do país.

A Rivalea já mantém em sua cultura e operação a característica de sustentabilidade, com fazendas de criação de suínos com técnica extensiva (criação livre), com foco na qualidade da carne.

Com a aquisição, a JBS amplia a diversificação de produtos no país, agora com maior gama de produtos suínos à base da Primo Foods, incluindo carnes in natura de produção própria.

A transação ainda precisa ser aprovada pela Australian Competition and Consumer Comission (ACCC) e pelo Foreign Investment Review Board (FIRB), entidades equivalentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da Austrália.

E Eu Com Isso?

A JBS vem buscando novas vertentes de crescimento, agregando ativos de menor porte com alto potencial de crescimento e em mercados diversos, diferente da estratégia de crescimento anterior, de aquisições e fusões de grande porte por meio de alto endividamento e rentabilização gradual.

A companhia vive uma nova fase, com baixa alavancagem, alta geração de caixa e vem aproveitando o momento favorável do spread da carne para realizar aportes e investimentos em inovação, ampliação de portfólio e novos mercados.

Além da aquisição da Rivalea, a JBS realizou a aquisição da Vivera, companhia com base na Europa, focada na produção de alimentos preparados à base de vegetais, em substituição a proteína animal, mercado que vêm crescendo forte no mundo inteiro, porém ainda incipiente.

Esperamos um impacto positivo com o anúncio do acordo de aquisição, dado que a JBS consolida uma liderança forte na Austrália, além da possibilidade de expansão das operações, abrindo inclusive caminho para exportação à China, que ainda sofre com a redução brusca do rebanho de suínos, devido à Peste Suína no país.

A JBS já anunciou também um plano de criação de 10 marcas com receita anual de US$ 1 bilhão e vem mostrando cada vez mais que esse plano de expansão é concreto e a companhia possui a expertise e capital necessários para a execução. Ainda há na mesa duas opcionalidades grandes que podem destravar mais valor para a companhia:

  1. i) Venda da participação bilionária detida pelo BNDES eliminando o overhang
  2. ii) Listagem da JBS USA na bolsa dos EUA.

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Leia também: Resultado da JBS (JBSS3) do 1T21.

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