A Warner Music, gravadora que possui os direitos das músicas de artistas como o cantor inglês Ed Sheeran, a rapper Cardi B e da banda de rock Led Zeppelin, deverá realizar sua abertura de capital em Wall Street nos próximos dias. A intenção do Initial Public Offering (IPO) da Warner, que será 100 por cento secundário, é captar 1,82 bilhão de dólares. E esse não será o único IPO programado para ocorrer nos Estados Unidos. A empresa de revenda de carros usados online VRoom e a companhia de pagamentos Shift4 Payments também deverão tocar o sino no pregão. Se o toque será presencial ou virtual, não importa muito. O relevante mesmo é que os mercados começam a caminhar para a normalidade. Ou, para aproveitar o título de uma música, disco e filme do Led Zeppelin, “The song remains the same”: a música dos IPOs não vai deixar de tocar.
Esse movimento não se resume a Wall Street. Em meados de maio, apesar das medidas de restrição da economia, a operadora de estacionamentos Estapar conseguiu captar 345 milhões de reais em uma oferta pública. As ações foram vendidas a 10,50 reais, no piso da faixa indicativa, mas mesmo assim a operação saiu. Não será a única. A empresa de varejo Centauro (CNTO3) está realizando uma oferta subsequente (“follow-on”), cujo período de reserva se encerra nesta terça-feira, e cujo preço será definido na quinta-feira (4). E há rumores de que a Via Varejo (VVAR3) está preparando uma oferta subsequente que poderá captar 5 bilhões de reais.
A volta das propostas dos IPOs é um sinal de que o funcionamento dos mercados está voltando ao normal. Ninguém nega que as medidas de restrição à economia e de isolamento social ainda vão cobrar um preço elevado sobre o crescimento econômico. A edição mais recente do Boletim Focus indica que o prognóstico de retração do Produto Interno Bruto (PIB) é de 6,25 por cento para este ano. No entanto, há uma grande movimentação para que as coisas voltem ao normal o quanto antes.
Cautelosamente, o comércio já começa a reabrir suas portas, e a perspectiva de votação do marco legal do saneamento poderá destravar bilhões de reais em investimentos para a infraestrutura no Brasil (leia mais nos comentários de política e de ações, abaixo). Apenas isso indica uma tendência à normalização das atividades, ainda que em um patamar inferior ao registrado antes da crise.
PETRÓLEO – Os preços do petróleo estão em alta, devido à expectativa de que a Opep+ (que reúne os membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo mais a Rússia) amplie as medidas de corte na produção de modo a sustentar os preços. Os contratos futuros de julho do petróleo do tipo Brent, que baliza os preços da Petrobras (PETR3, PETR4), estão em alta de 2,5 por cento a 39,27 dólares por barril, perto do nível “psicológico” de 40 dólares. Os contratos futuros do petróleo americano WTI sobem 2,3 por cento para 36,27 dólares por barril.
O movimento de abertura dos mercados no Brasil e no Exterior mostra que os investidores estão cautelosamente otimistas com as perspectivas de reabertura da economia. Os contratos futuros de Ibovespa e do índice americano S&P 500 começam o dia em alta, com o principal indicador do mercado acionário brasileiro testando o nível de 90 mil pontos.
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