A Cogna Educação (COGN3) informou na segunda-feira (6) que formalizou o registro de abertura de capital (Initial Public Offering, ou IPO) da sua subsidiária Vasta Platform Limited na Nasdaq, em Nova York.
O foco de atuação da Vasta é fornecer sistemas de ensino e serviços para escolas de educação básica.
Cogna e Vasta irão celebrar um acordo formalizando a contribuição de 100 por cento das ações de emissão da Somos Sistemas de Ensino, hoje de titularidade da Cogna, para a Vasta.
Conforme o prospecto, metade dos recursos levantados com a oferta será usada para repagar dívidas com a holding enquanto o restante dos recursos será para financiar futuras aquisições, incluindo o pagamento pela aquisição da editora MindMakers.
O IPO da Vasta pode levantar 2 bilhões de reais para a Cogna, dinheiro importante para a companhia manter sua estratégia de seguir crescendo via aquisições. Entretanto, como o mercado já reagiu muito positivamente no pregão de ontem, com as ações subindo 5,6 por cento, entendemos que há pouco espaço para mais uma valorização maior no preço das ações no pregão desta terça-feira (7).
Além da possível arrecadação com o IPO da Vasta, em fevereiro, a Cogna já havia levantado outros 2,6 bilhões de reais com a realização de uma oferta de ações (follow-on) no começo do ano.
O mundo pós-pandemia deve trazer mudanças nos sistemas de ensino 100 por cento presenciais. Entendemos que o processo de hibridização do ensino que já vinha acontecendo no ensino superior será fortemente acelerado neste novo cenário e a Cogna está em uma boa posição para capturar valor com essa nova realidade.
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