A Alpargatas (ALPA4), calçadista global e dona da Havaianas, divulgou mais um investimento da companhia, dessa vez, para a aquisição de 49,9% do capital social da Rothy´s, companhia atuante na fabricação e comercialização de calçados e acessórios, com sede na Califórnia. O valor que será desembolsado pela Alpargatas será de US$ 475 milhões (R$ 2,7 bilhões).
A Rothy’s é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. Com uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada, a Rothy’s minimiza o desperdício em seu processo de produção em sua fábrica em Dongguan, China.
Com mais de 2 milhões de clientes, os produtos da Rothy’s são vendidos diretamente online e por meio de 8 lojas monomarca. Nos 12 meses encerrados em novembro, a Rothy´s apresentou um faturamento de US$ 140 milhões com a venda de 5,5 milhões de pares de calçados, todos feitos com garrafas recicladas.
O aporte será dividido em duas etapas, com o aporte inicial de US$ 50 milhões por 6,4% do capital da Rothys, este já realizado ontem. Após a aprovação da transação pelas autoridades antitruste americanas, e até 31 de março de 2022, a companhia irá comprar mais 17,1% pelo valor de US$ 150 milhões. No primeiro semestre de 2022, a companhia investirá outros US$ 275 milhões em um outra etapa de investimento que compreenderá uma oferta e uma aquisição secundária de ações.
Na hipótese de a Alpargatas não atingir o percentual de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s, os vendedores principais alienarão uma quantidade adicional de ações necessárias para permitir que a companhia atinja o percentual de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s ao final da operação.
E Eu Com Isso?
A aquisição de participação societária na Rothy’s representa um passo importante na aceleração da expansão global da Alpargatas e na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e sustentável.
Sendo assim, esperamos impactos positivos nas ações da Alpargatas (ALPA4) no curto prazo. A Rothy’s continuará operando de forma independente e a Alpargatas terá um papel estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e ampliar o conhecimento da marca Rothy’s nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.
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