As ações de valor estão sempre no radar dos investidores – sejam eles iniciantes ou mais experientes. Afinal, as aplicações financeiras em boas ações, quando bem estudadas e realizadas, podem gerar grande rentabilidade.
Neste artigo, vamos entender melhor como é possível entrar ações baratas e aplicar o seu dinheiro de forma assertiva.
O que são as ações de valor?
As ações de valor oferecem oportunidades ao investidor por conta do seu preço mais atrativo em relação ao seu valor justo – e ele mede o valor intrínseco de uma corporação para determinar qual seria o preço justo das suas ações. Ou seja, são oportunidades de investimento muito boas que podem ser compradas por um preço bem menor do que o esperado.
Uma das principais sacadas, é sobre o olhar analítico que os investidores precisam desenvolver sobre esse tipo de aplicação. A intenção é entender que o preço está mais abaixo em relação ao valor justo, não sendo apenas uma “ação barata”, mas sim, uma ação com preço atrativo de uma empresa boa.
As oportunidades encontradas neste tipo de aplicação é sobre, principalmente, adquirir a ação antes que todo o mercado financeiro perceba o preço baixo e assim, ganhar com a valorização do ativo com o passar do tempo.
Como as ações de valor são encontradas?
Um dos pontos que são fundamentais aos investidores que buscam esses ativos, é a análise dos valores e fundamentos da empresa. Ou seja, é preciso ter certeza de que a empresa está passando por um momento desagradável de forma temporária e não está em decadência ou falência.
Quais as características das ações de valor com preço baixo?
Não existe uma fórmula ou análise única das ações para entender se valem a pena o investimento ou não. Para entender as ações mais baratas, é preciso ficar de olho em alguns indicadores e claro, na sua rentabilidade. Outros pontos que precisam de uma atenção especial são:
- o cenário macroeconômico e o restabelecimento do potencial da empresa;
- governança;
- preço de ação;
- entre outros.
No mercado financeiro, existem duas técnicas que podem ajudá-lo a identificar se uma ação está cara ou barata. São as análises:
- fundamentalista – baseada em fundamentos das empresas e leva em conta informações como expectativa de resultados, balanços, projeção de lucro e receita;
- técnica – conhecida como análise gráfica também, é baseada em dados, tabelas e gráficos que mostram o desempenho histórico dos preços e volumes negociados dos ativos.
Esta é uma maneira simplificada para saber se o valor atribuído pelo mercado para aquela empresa tem relação com suas métricas de resultado. Confira abaixo alguns dos indicadores que melhor norteiam essa análise:
P/L – Preço sobre o Lucro
O preço sobre lucro ou P/L mede a relação entre o preço de uma ação no momento atual de compra e o lucro por ação dos últimos 12 meses.
P/VPA – Preço sobre Valor patrimonial da Ação
Este indicador, por outro lado, relaciona o valor da empresa no mercado com o valor contábil e patrimônio líquido da organização/companhia. Ou de forma geral, o preço da ação com o valor patrimonial de cada uma das ações da empresa.
EV (Enterprise Value)/Ebitda – Valor da empresa dividido pelo Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
Esse indicador é a relação entre o valor da empresa e a geração de caixa a partir da sua atividade principal.
Ao dividir o valor da empresa pela geração de caixa, é possível encontrar o resultado operacional dela, sabendo em quanto tempo o lucro é capaz de pagar o investimento feito. Quanto menor for esse índice, mais rapidamente o lucro da empresa consegue pagar o investimento que foi feito por ela.
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