Levante Ideias - Novonor

Petrobras e Novonor protocolam pedido para a venda da Braskem

Confirmando a expectativa do mercado, a petroquímica Braskem (BRKM5) divulgou um fato relevante na última sexta-feira (14) comunicando que seus acionistas Petrobras (PETR4) e Novonor (ex-Odebrecht) protocolaram pedido de registro de oferta pública secundária (follow-on) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e na SEC.

Ainda segundo o comunicado, a oferta ocorrerá simultaneamente no Brasil e nos EUA para a venda de até 154.886.547 ações preferenciais classe A da companhia. Considerando o preço de fechamento de sexta-feira, a oferta poderá movimentar mais de R$ 8 bilhões. Segundo fontes de mercado, os principais compradores devem ser fundos institucionais que já possuem participação na companhia.

No mês passado, a Petrobras divulgou comunicado informando que seu conselho de administração aprovou modelo para venda da totalidade de sua participação na Braskem, em conjunto com a Novonor.

No início de dezembro, a Braskem havia informado que recebeu da Novonor a informação da possibilidade da realização de um follow-on para vender a participação de 38,4% que detém na companhia.

Nesta primeira operação, será realizada a venda apenas das ações preferenciais (PN) de posse das companhias. Depois, a expectativa é que a Braskem conclua sua migração para o Novo Mercado, nível mais alto de governança da B3, para então um novo follow-on ser realizado para a venda das ações restantes da Petrobras e da Novonor.

E Eu Com Isso?

O follow-on é positivo para todas as partes envolvidas, sendo essencial para o plano de recuperação judicial da Novonor.

Para a Braskem, a conclusão da operação elimina a pressão vendedora sobre seus papéis. Além disso, a migração para o Novo Mercado também é um ponto positivo.

Apesar da pressão vendedora que normalmente afeta os papéis antes de um follow-on, esperamos um impacto positivo nas ações BRKM5 no curto prazo, devido à confirmação da tão esperada oferta.

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Leia também: Petrobras e Novonor fazem acordo para venda da Braskem.

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