A novela da venda da participação da Petrobras (PETR4) e da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem (BRKM5) ganhou mais um capítulo. Nesta quinta-feira (16), a Petrobras divulgou comunicado informando que seu conselho de administração aprovou modelo para venda da totalidade de sua participação na Braskem, a ser realizada por um follow-on em conjunto com a Novonor. Desta forma, a operação fica mais perto de ser realizada.
No início do mês, a Braskem informou que havia recebido de sua controladora, a Novonor, a informação da possibilidade da realização de uma oferta subsequente de ações (follow-on) para vender a participação de 38,4% que detém da Braskem.
Ainda segundo o comunicado da Petrobras, a companhia informou que celebrou um acordo com a Novonor estabelecendo diretrizes para a migração da Braskem para o Novo Mercado, nível mais alto de governança corporativa da B3.
Portanto, a expectativa é que ocorra um primeiro follow-on no 1T22, então a migração da Braskem para o Novo Mercado, e então um novo follow-on vendendo a totalidade das ações ordinárias de posse das companhias.
A operação pode movimentar cerca de R$ 32 bilhões considerando a participação da Novonor (38,4%) e da Petrobras (36,15%). Segundo fontes de mercado, os principais compradores da oferta devem ser fundos institucionais que já possuem participação na companhia.
E Eu Com Isso?
A notícia da venda da participação das companhias é positiva para todas as partes envolvidas, sendo essencial para o plano de recuperação judicial da Novonor. Para a Braskem, a conclusão da operação elimina a pressão vendedora sobre seus papéis. Além disso, a migração para o Novo Mercado também é um ponto positivo.
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