Na manhã desta quarta-feira (02), a NotreDame Intermédica (GNDI3), divulgou em fato relevante a precificação de sua oferta subsequente de ações (follow-on), fixando em 69,50 reais por ação.
A oferta é totalmente secundária, com a venda de participação parcial, de cerca de 20 por cento da gestora de fundos Alkes II (do grupo Bain & Company) na empresa. A oferta teve demanda suficiente para emplacar também todo o lote adicional e suplementar (35 por cento), com o valor total da transação de 3,753 bilhões de reais.
A negociação das ações terá início na quinta-feira (03) com liquidação na sexta-feira (04).
Impactos na prática
A empresa havia anunciado a intenção de uma oferta pública de ações na semana passada e, nesta segunda-feira (30), publicou detalhes desta oferta.
O Follow-on teve pouco impacto nos pregões recentes, por ser uma oferta totalmente secundária, sem o impacto de diluição de acionistas, e a precificação ficou bastante próxima ao último preço de fechamento das ações (70,07 reais, apenas 0,8 por cento acima do preço fixado).
Como a liquidação finaliza na sexta-feira, a cotação das ações GNDI3 devem se manter estáveis no preço fixado de 69,50 nesta semana, porém podem sofrer grandes oscilações a partir da semana seguinte, devido ao alto volume despejado no mercado (cerca de 11 vezes o volume médio negociado diariamente em bolsa).
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