Na manhã da última terça-feira (21), a Embraer comunicou via fato relevante que a Eve, sua subsidiária que desenvolve eVTOLs (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical), irá combinar seus negócios com a Zanite Acquisition Corporation, companhia de capital aberto nos EUA. A Zanite é uma SPAC (special purpose acquisition company), empresa que abre o capital em busca de uma outra empresa para adquirir ou se fundir.
Na transação, a Embraer irá aportar US$ 175 milhões na companhia, juntamente com US$ 25 milhões de patrocinadores da Zanite e US$ 105 milhões de outros investidores. Após a conclusão da operação, a Embraer será detentora de aproximadamente 82% das ações da nova Eve, que terá um valuation implícito de US$ 2,4 bilhões.
Com o aporte da Embraer e dos outros investidores, a Eve terá um caixa líquido de US$ 512 milhões, que será utilizado para financiar as operações da companhia. Segundo expectativas da empresa, os veículos começarão a ser entregues em 2026, com 75 entregas, chegando a 1.117 em 2030.
Ainda segundo o fato relevante, a combinação dos negócios deverá ser concluída no segundo trimestre de 2022. Ela já foi aprovada com unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as companhias e ainda precisa da aprovação de órgãos reguladores e dos acionistas da Zanite.
E Eu Com Isso?
Já havia a expectativa por parte do mercado que essa transação ocorreria, podendo destravar valor para a Embraer. Com a confirmação da operação, as ações da Embraer (EMBR3) fecharam o pregão de ontem com forte alta de 16%. Ainda ontem, a Embraer anunciou até 500 encomendas de eVTOLs, já atingindo um pipeline de mais de US$ 5,2 bilhões com 1.735 veículos encomendados.
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