Na quinta-feira (23), a Desktop (DESK3), companhia de prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica, anunciou a aquisição de 100% do capital social da Infolog TI Tecnologia através de sua controlada Netion Soluções em Internet Via Rádio por R$ 10 milhões.
A Infolog é uma provedora de internet de crescimento acelerado com atuação na Baixada Santista, operando nos municípios de São Vicente e Praia Grande. Para 2021, a expectativa é que a mesma encerre o ano com cerca de 16 mil assinantes, receita bruta anual de R$ 17 milhões e Ebitda de R$ 5,5 milhões.
Além do preço de transação acordado, os vendedores também terão direito de receber uma parcela adicional de até doze milhões de reais atrelado ao número de clientes migrados para a rede da Desktop ao final de 180 dias, devendo ser pagos em 60 parcelas mensais.
Outra companhia que comunicou ao mercado uma nova aquisição na mesma data foi a Unifique (FIQE3), também operadora do setor de telecomunicações, tendo celebrado contrato com a também provedora de internet Guaíba Tecnologia.
Com aproximadamente 20 mil acessos, com 82% destes sendo através de fibra ótica, a empresa é responsável por atender clientes pessoas físicas e clientes corporativos na zona sul de Porto Alegre e cidades de Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana.
Sobre o preço da transação, o valor da empresa foi avaliado em R$ 60,9 milhões, sendo este constituído por R$ 13,4 milhões em dívida líquida a ser assumida pela companhia. Segundo comunicado, foi acordado que será realizado o pagamento de 20% do preço base de aquisição (este sendo R$ 47,5 milhões) e 80% a serem pagos em parcelas mensais e consecutivas. Estas parcelas serão divididas em 3 tranches: i) parcelas de 1 a 12 sem correção; ii) parcelas 13 a 24 corrigidas pelo CDI a partir do primeiro aniversário do contrato; e iii) parcelas 25 a 36 corrigidas pelo CDI a partir do segundo aniversário do contrato.
Por fim, o contrato ainda prevê uma cláusula de ajuste do preço base “Earnout” condicionada ao atingimento de metas definidas com base no faturamento do décimo segundo e vigésimo quarto mês a partir da data de aquisição. Há também uma cláusula de obrigação de não concorrência das partes vendedoras pelo período de 5 anos.
E Eu Com Isso?
As notícias são positivas para ambas as companhias, com suas ações (DESK3 e FIQE3) devendo reagir de acordo. Apesar de pequena, a aquisição é, para a Desktop, considerada oportunística, com sinergias operacionais e administrativas estimadas em aproximadamente R$ 2 milhões incrementais ao Ebitda, além de consolidar a presença da companhia na Baixada Santista.
No caso da Unifique, a aquisição representa 40% da base de clientes atuais da companhia no estado do Rio Grande do Sul, sendo parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de sua base de clientes atendidos com fibra ótica no mercado gaúcho.
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