XP dá mais um passo para seu IPO
A XP Investimentos protocolou na última sexta (15) o pedido de registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais americano).
As ações da companhia deverão ser precificadas na segunda semana de dezembro, com expectativa para o dia 12. A oferta será realizada na Nasdaq, bolsa americana conhecida por abrigar empresas de tecnologia.
O prospecto preliminar da oferta ainda não traz detalhes sobre a operação, tal como volume a ser vendido ou faixa indicativa de preço, mas mostra que a oferta será primária, com a venda de novas ações que injetará recursos no caixa da companhia; e secundária, com a venda de ações existentes.
A XP aponta que suas ações serão divididas em duas classes, sendo que os detentores das ações da “classe B” terão 10 vezes mais votos do que os que tiverem as ações “classe A”. Esta estrutura é denominada no mercado como uma ação “super ordinária” e tem sido utilizada nos IPOs de empresas de tecnologia. Esse modelo, contudo, não é permitido pela legislação brasileira. Assim, no IPO serão vendidas apenas as ações da “classe A”.
E Eu Com Isso?
Poucos sabem, mas é possível abrir uma conta numa corretora americana e comprar ações diretamente nos EUA. O IPO da XP pode ser uma bela oportunidade de investimento. Continuaremos de olho.
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