A Sinqia (SQIA3) anunciou nesta quinta-feira (26), através de Fato Relevante, que seu Conselho de Administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia, com esforços restritos de colocação.
A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de 11.580.000 novas ações, inicialmente, em mercado de balcão organizado.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, ainda, ser acrescida em até 100%, ou seja, em até 11.580.000 ações adicionais.
Usando como referência a cotação de fechamento das ações ordinárias da Sinqia na quarta-feira (25), de R$ 23,75, o montante da oferta restrita seria de R$ 275 milhões.
Ademais, considerando a colocação da totalidade das ações do lote adicional, o montante da oferta seria de R$ 550 milhões.
E Eu Com Isso?
As ações da Sinqia (SQIA3) tiveram uma queda de 2,4% no pregão seguinte ao anúncio, com o mercado reagindo de forma negativa à diluição de pelo menos 14,1% aos acionistas da companhia com a oferta.
Parte central da estratégia da Sinqia passa pela aquisição de outras empresas para expansão da base de clientes e soluções.
Dessa forma, enxergamos como positiva a oferta de ações no longo prazo, uma vez que ela trará capital para que a empresa continue a comprar novas companhias no curto prazo, como vem fazendo nos últimos anos.
Recentemente, a B3 e a Totvs anunciaram uma parceria, com um aporte de R$600 milhões por parte da B3, na TSF Soluções em Software, subsidiária da Totvs passará a deter participação minoritária de 37,5% no capital social da nova companhia, chamada agora de Dimensa.
Dessa forma, enxergamos a oferta como uma resposta a um ambiente mais competitivo por parte da Sinqia, com a entrada da B3 no segmento, que, com o mercado mais aquecido, pode causar um aumento no valuation das aquisições de ambas as companhias.
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