Cogna Educação Logo

Cogna (COGN3) levanta 2,6 bilhões com follow-on

Cogna (COGN3) levanta 2,6 bilhões com follow-on

Depois de oito dias de Road show, a companhia educacional precificou a venda de 232 milhões de novos papéis a 11 reais por ação. Sendo assim, a captação total será de 2,6 bilhões de reais.

Aos 11 reais, a demanda era de cinco vezes a oferta, o que permitiu que a oferta de ações fosse aumentada em mais 35 por cento. A participação dos investidores internacionais foi maior que a dos locais.

Devido ao baixo desconto em relação ao preço de fechamento da terça-feira (11), o impacto negativo no curto prazo tende a ser limitado. Quando os recursos entrarem em caixa, o endividamento da Cogna cairá de 3 vezes Ebitda ao fim do terceiro trimestre para menos de 2 vezes.

Além disso, o dinheiro que entrar para o caixa da companhia será utilizado para preparar a estratégia de crescimento. Nos planos estão compras de instituições de ensino superior.

Agora a Cogna espera levantar outros 2 bilhões de reais com o IPO da Vasta, seu negócio de sistemas de ensino e serviços para escolas de educação básica.

* Esse conteúdo faz parte do nosso boletim diário: ‘E Eu Com Isso?’. Todos os dias, o time de analistas da Levante prepara notícias e análises que impactam seus investimentos. Clique aqui para receber informações sobre o mercado financeiro em primeira mão.

Leia também: Cogna (COGN3) – Nova captação para melhorar sua estrutura de capital

O conteúdo foi útil para você? Compartilhe!

Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook

Recomendado para você

Levante Ideias - Selic
E eu com isso

Até onde os juros podem subir?

Será uma surpresa gigantesca se o Copom (Comitê de Política Monetária) anunciar outra decisão nesta quarta-feira (04) a não ser uma elevação de 100 pontos-base

Read More »
Levante Ideias - Câmara dos Deputados
E eu com isso

Segundo parecer

Com um dia de atraso no cronograma inicialmente previsto, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA) apresentou seu segundo parecer sobre o Projeto de Lei 2.337/2021, que

Read More »
Levante Ideias - XP Investimentos
E eu com isso

Resultados da XP do 2T21

A XP Inc (XP) apresentou, nesta terça-feira (03), após o fechamento do mercado, os seus resultados do segundo trimestre de 2021. A companhia já havia

Read More »

Ajudamos você a investir melhor, de forma simples​

Inscreva-se para receber as principais notícias do mercado financeiro pela manhã.