De acordo com o Fato Relevante, após essa migração, que resultará na listagem da empresa na Nasdaq, a negociação de BDRs, os papeis BIDI3, BIDI4 e BIDI11 deixarão de ser negociados na B3.

A reorganização societária proposta pelo Inter, que ainda deverá ser deliberada em assembleia geral extraordinária, consiste na incorporação da totalidade das emissões do banco, através de sua controlada direta, a Holding Financeira SA.

Os atuais acionistas receberão BDRs Nível 1, lastreados nas chamadas Class A Shares. Caso o acionista decida se desfazer dos BDRs, eles poderão ser convertidos diretamente em Class A Shares ou em caixa, com a Opção Cash-out. Vale ressaltar que para trocar os BDRs por ações americanas é necessário abrir uma conta nos Estados Unidos.

As Class A Shares irão conferir o direito de 1 voto por ação, as quais serão negociadas na bolsa americana, que como mencionado acima, serão os ativos que os minoritários receberão.

Além disso, serão emitidas as Class B Shares, as quais darão o direito a 10 votos por ação, e serão de titularidade exclusiva do acionista controlador do Banco Inter, a família Menin.

Essas ações não serão negociadas em bolsa, ficando sob o controle dos proprietários atuais.

E Eu Com Isso?

A notícia é positiva para as ações do Banco Inter (BIDI11/BIDI4), que após a divulgação da notícia ontem, lideraram as altas do dia, fechando com forte alta de 12,06% e 11,67%, respectivamente.

Cada titular de ação ordinária e ação preferencial do Inter, incluídos os titulares de units, após a conclusão da reorganização societária, manterá a mesma participação proporcional no capital social total da nova estrutura.

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Com sede em Manhattan Beach, nos arredores de Los Angeles, a USEND possui 16 anos de atuação no mercado de câmbio e serviços financeiros, e possui licenças para atuação como Money Transmitter em mais de 40 estados norte-americanos, podendo oferecer aos residentes americanos serviços como wallet, cartão de débito, pagamento de contas, entre outros.

Sua base de mais de 150 mil clientes também possui acesso à compra de gift cards e recarga de celulares.

Assim que a aquisição da USEND for concretizada, o Inter planeja iniciar suas atividades financeiras nos Estados Unidos, ampliando a sua oferta de produtos financeiros e não financeiros tanto para os residentes americanos, quanto para seus clientes brasileiros, integrando as soluções USEND à plataforma Inter.

Até o final deste ano, o Inter já pretende lançar uma plataforma de investimentos e seguros em solo americano, além de um cartão de crédito, aplicando uma estratégia semelhante à que teve sucesso no Brasil.

E Eu Com Isso?

A aquisição é bastante positiva para o Banco Inter, que já havia iniciado suas operações nos EUA através de um marketplace em julho, mas agora inicia sua operação com serviços financeiros no exterior.

As ações do Inter (BIDI11) dispararam na sessão após a divulgação da aquisição, encerrando o pregão da sexta-feira (27) em forte alta de 7,1%.

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A plataforma, chamada de Go Inter, possui a mesma dinâmica de ecossistema da operação brasileira do Shopping do Inter, onde qualquer pessoa pode comprar nas lojas parceiras e receber parte do dinheiro de volta, o famoso cashback.

A operação em solo americano começou há cerca de três meses e deve continuar ganhando força, inclusive com o Inter já começando a prospectar o mercado europeu e outros países da América Latina.

A companhia também não descarta fazer aquisições nos EUA para acelerar seu crescimento.

E Eu Com Isso?

No curto prazo, o resultado dessa iniciativa ainda é pouco relevante para o banco, porém, seu modelo altamente escalável deve se tornar uma grande avenida de crescimento para o banco.

A notícia ajuda a evidenciar o comprometimento da companhia com o crescimento acelerado nos próximos anos, com isso enxergamos impacto positivo nas ações do Inter (BIDI11) no curto-prazo.

Acreditamos que o modelo implementado, iniciando as operações somente com a loja virtual, possibilita que o Inter consiga iniciar suas operações em novas geografias com mais facilidade, utilizando-se de parcerias.

Uma vez que sua loja virtual atingir relevância tanto em produtos/serviços oferecidos quanto em acessos, o banco pode começar a ofertar produtos próprios e consequentemente aumentar sua rentabilidade.

Em junho, a empresa captou R$ 5,5 bilhões em um follow-on, com R$ 2,5 bilhões aportados pela Stone (STNE:NASDAQ), dando início a uma parceria entre as companhias.

O Inter também anunciou que irá abrir capital na Nasdaq, o que deverá trazer exposição global às ações do banco.

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