Levante Ideias - Petz

Petz divulga preço da oferta e plano de expansão

A Petz (PETZ3) divulgou, na noite desta quinta-feira (18), que sua oferta subsequente de ações (follow-on) foi precificada a R$ 19 por ação, de forma que o efetivo aumento do capital social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, totalizou R$ 779 milhões, mediante a emissão de 41 milhões de novas ações ordinárias.

A oferta saiu com um desconto de 2,8% em relação ao fechamento de ontem (R$ 19,55), com uma demanda de 4x a oferta, com uma adesão superior a 50% na oferta prioritária.

Segundo a companhia, a totalidade de recursos captados irá para o caixa da companhia e será utilizada para: (i) aceleração da abertura de lojas e hospitais veterinários; (ii) fortalecimento do ecossistema e novos negócios; e (iii) desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.

A Petz comunicou que está projetando um prazo de até 2 anos para a utilização dos recursos captados, já levando em consideração um período de maior volatilidade no mercado por conta da alta da taxa de juros e do ano eleitoral em 2022.

E Eu Com Isso?

Enxergamos como positiva a oferta da Petz (PETZ), que deve trazer impactos positivos para suas ações no curto prazo, fortalecendo o caixa da companhia para seguir com seu plano de negócios.

A Petz tem ganhado posição de destaque no mercado brasileiro, sendo a plataforma de soluções para pets mais abrangente do país, que a coloca em posição privilegiada para aproveitar as oportunidades disponíveis neste mercado.

Seu modelo de negócios tem se mostrado bastante resiliente e a escala da companhia traz consigo vantagens competitivas especialmente relevantes em um mercado que se caracteriza por alta fragmentação e grande presença de pequenos comerciantes de atuação local.

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

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Leia também: Resultados da Petz (PETZ3) do 3T21.

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