Levante Ideias - Helbor

Helbor (HBOR3): oferta subsequente de ações (follow-on) – 30/09

Helbor (HBOR3) – Oferta subsequente de ações (follow-on)

Nesta segunda-feira (30), antes da abertura dos mercados, a incorporadora Helbor (HBOR3) confirmou a realização de uma oferta de ações (follow-on) restrita com a emissão de 156,5 milhões de novas ações ordinárias da companhia. Ao preço de fechamento de sexta-feira (2,64 reais), a operação totaliza 413,3 milhões de reais.

A oferta de ações é restrita aos investidores institucionais, investidores profissionais e atuais acionistas, os quais têm prioridade (sem direito de preferência) e devem passar um período de 90 dias sem poder negociar a novas ações (lockup).

O período de reserva da oferta começa hoje e vai até 8 de outubro, com definição de preço da oferta em 10 de outubro. Cada acionista poderá subscrever entre 0,346253 e 0,467442 ação.

E Eu Com Isso?

As ações da Helbor acumularam valorização de +74,8 por cento em 2019 e alta de +158,8 por cento nos últimos 12 meses. Esperamos impacto negativo no preço das ações da Helbor (HBOR3) nesta segunda-feira, movimento normal de realização de lucros e efeito da esperada diluição (25 por cento) dos acionistas que não aderirem à oferta de ações. Entretanto, as ações (HBOR3) fecharam em forte queda de -4,35 por cento na sexta-feira (27), o que pode amenizar a perda no pregão de hoje.

Leia também: Banco do Brasil (BBAS3) – Parceria com banco UBS

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