Dependendo da demanda, a oferta pode ser acrescida em até 65% (25,5 milhões de novas ações), totalizando um montante de quase R$ 2,5 bilhões, se considerar a cotação de fechamento da ação de R$ 38,20 em 10 de setembro. Sem as ações adicionais, o montante levantado será em torno de R$ 1,5 bilhão.

E Eu Com Isso?

A Tovts visa investir 100% dos recursos líquidos captados através da oferta restrita em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance).

Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da companhia e para consecução de seu objeto social.

A notícia sobre o follow-on é positiva para a Totvs (TOTS3) que vem utilizando sua credibilidade e destaque no mercado para a construção de novas avenidas de crescimento, através da criação de joint-ventures, parcerias com empresas líderes, aquisições e investimento em inovações orgânicas.

Além disso, a companhia vem se mostrando uma boa compradora, conseguindo múltiplos atrativos em suas negociações.

Recentemente, a B3 e a Totvs anunciaram uma parceria, com um aporte de R$ 600 milhões por parte da B3, na TSF Soluções em Software.

A B3 passou a deter participação minoritária de 37,5% no capital social da nova companhia, que mudou seu nome para Dimensa.

A companhia encerrou 2T21 com uma dívida líquida ajustada superior a R$ 1 bilhão, representando cerca de 1,8x o EBITDA dos últimos 12 meses, principalmente devido a emissão de quase R$ 1,5 bilhão em debêntures durante o trimestre para a conclusão da aquisição da RD Station.

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Leia também: B3 e Totvs firmam acordo de investimento.

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A parceria combina a PoD Platform, tecnologia proprietária da PowerOfData, com os dados exclusivos do Plug, principal plataforma de dados da Bolsa do Brasil, reunindo informações de todos os mercados administrados pela B3.

Tanto o Superintendente de Dados da B3 quanto o CEO da PowerOfData, enxergam na parceria uma oportunidade de entregar algo inédito ao mercado: dados únicos, que possibilitam o aumento da eficiência das empresas e a customização de produtos com baixíssimo esforço.

Ainda nesta segunda-feira (12), a B3 anunciou um acordo com a TSF, uma subsidiária da Totvs que possui um portfólio amplo incluindo uma plataforma no mercado de fundos de investimentos, para middle e back offices; uma plataforma de soluções de core banking voltada a pequenos e médios bancos; e uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões private label.

A nova empresa resultante do acordo com a Totvs se chamará Dimensa, uma provedora de infraestrutura para o mercado financeiro.

E Eu Com Isso?

A notícia é positiva para a B3 (B3SA3), visto que ambas as parcerias reforçam que a companhia está explorando novos caminhos em meio às mudanças no setor financeiro.

São muitos os movimentos de aquisições e fusões em curso na indústria financeira do país e a B3, com toda sua expertise além de um alto um grau de relacionamento e de reconhecimento por parte de todas as instituições financeiras do país, tem buscado parcerias importantes no setor de tecnologia com foco no desenvolvimento de tecnologia financeira.

As parcerias chegam como uma resposta ao mercado dos novos caminhos que a companhia pode tomar em meio às mudanças regulatórias no setor financeiro, com a chegada do Pix, incentivo a competição e Open Banking. E por isso esperamos impacto positivo nas ações da companhia no curto-prazo.

Existe uma ampla gama de oportunidade com ambas as parcerias que poderão ser exploradas ao longo do tempo, como muitos players novos do segmento financeiro, desde agentes autônomos, passando por novos bancos, que ainda não são considerados bancos do ponto de vista regulatório, até varejistas que hoje oferecem conta digital, crédito e uma série de outros serviços financeiros, sendo todos considerados clientes potenciais da Dimensa.

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