Segundo o comunicado, a aquisição será realizada pelas afiliadas da Rede D’Or, Hospitais Integrados da Gávea (Clínica São Vicente), Advance Planos de Saúde e GNI39 SP Empreendimentos Imobiliários.

O valor da aquisição de 100% do capital social das adquiridas é de R$ 296,3 milhões, ainda tendo a dedução do endividamento líquido desse valor.

Já na manhã desta quinta-feira (16), tanto a Hapvida (HAPV3) como a SulAmerica (SULA11) anunciaram que aumentaram suas ofertas para a aquisição do Grupo HB Saúde no processo competitivo que já dura mais de 2 meses.

As propostas de aquisição anteriores da Hapvida e da SulAmerica eram de R$ 450 milhões e R$ 485 milhões, passando para R$ 650 milhões e R$ 563 milhões, respectivamente.

O Grupo HB Saúde é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, além de medicina preventiva, centro oncológico e uma base de 129 mil beneficiários de saúde e 25 mil de plano odontológico, tendo registrado em 2020 receitas de aproximadamente R$ 300 milhões, com forte presença na região de São José do Rio Preto, região com boa atividade econômica no interior de São Paulo.

E Eu Com Isso?

A Rede D’Or segue com seu plano de expansão e consolidação do setor através de aquisições, dessa vez com a compra de um hospital de referência na região de Atibaia e Bragança Paulista, já incorporando mais 150 leitos ao seu portfólio e com a possibilidade de expansão imediata de mais 16 leitos.

Enquanto a aquisição da AMHA já adiciona aproximadamente 22 mil vidas em sua carteira.

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Leia também: Resultados da Rede D’Or (RDOR3) do 2T21.

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Segundo o comunicado, a transação estaria condicionada à aprovação dos acionistas da HB Saúde em assembleia geral extraordinária e a consequente alienação por acionistas detentores de, pelo menos, 50% mais uma ação do capital votante e total da HB Saúde.

Porém, no dia de ontem (31/08), foi veiculado que o grupo já teria fechado um acordo vinculativo de venda para a Hapvida (HAPV3), em julho, no montante de R$ 450 milhões, e posteriormente aumentando a oferta para R$ 472 milhões.

A assembleia dos acionistas da HB programada para quinta-feira que analisaria a nova oferta da Hapvida foi cancelada, por não ser a maior oferta.

O Grupo HB é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, além de medicina preventiva, centro oncológico e uma base de 129 mil beneficiários de saúde e 25 mil de plano odontológico, tendo registrado em 2020 receitas de aproximadamente R$ 300 milhões.

E Eu Com Isso?

A oferta acima do preço oferecido pela Hapvida demonstra o grande interesse da SulAmérica em se tornar uma empresa com uma estratégia verticalizada, com maior ganho de escala e integrando diversos segmentos, como as outras empresas do setor vêm fazendo recentemente.

A SulAmérica vem focando cada vez mais no setor de saúde, realizando a venda do seguro auto e agora, com caixa robusto e aceleração da consolidação no mercado, vem com sua primeira aquisição.

Ainda, a aquisição pode abrir portas para a empresa expandir em outras vertentes, incorporando a expertise da HB na administração e operação de ativos físicos como hospitais, clínicas e centros de diagnósticos.

Já para a Hapvida, um dos maiores operadores de plano de saúde do país, a aquisição se torna mais incerta, pois agora conta com a concorrência de um player relevante na operação.

De qualquer forma, as empresas do setor continuarão a buscar aquisições estratégicas em busca de uma maior verticalização e escala, buscando consolidar o setor, que é ainda muito fragmentado, o que deve acirrar a disputa por boas aquisições e aumentar o múltiplo pago pelas empresas.

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Leia também: SulAmérica faz proposta pela HB Saúde.

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