A Arezzo está mapeando oportunidades e novas aquisições devem expandir a presença da companhia em segmentos que têm apresentado crescimento relevante nos últimos anos, como o de vestuário feminino premium, mercado que movimenta cerca de R$ 15,4 bilhões.

Antes conhecida como uma companhia especializada em calçados, a Arezzo tem se posicionado como uma house of brands (grupo de marcas), com diferentes grifes dentro do seu ecossistema de negócios, incluindo marcas como Schultz, Alexandre Birman e Ana Capri.

O CEO da Arezzo, Alexandre Birman, reforçou a estratégia da companhia de investir em marcas autorais com o objetivo de acelerar a proposta de se tornar uma house of brands, ao invés de operar somente uma rede única. As últimas aquisições da Arezzo têm se mantido alinhadas à sua estratégia desde a aquisição da Reserva em 2020, passando pela marca de streetwear Baw e mais recentemente da Carol Bassi, focada em moda feminina.

Também faz parte do plano estratégico da Arezzo a aquisição de unidades fabris para dar maior suporte ao seu crescimento em categorias específicas.

E Eu Com Isso?

O aumento de capital deve contribuir significativamente para a execução dos planos de crescimento da Arezzo, ainda mais considerando que não é uma empresa endividada com alta alavancagem. Outro ponto positivo é de que a emissão de novas ações deve aumentar a liquidez da Arezzo na Bolsa, tornando a ação mais atrativa.

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O valor da aquisição será de R$ 180 milhões, sendo R$ 50 milhões pagos na data do fechamento da operação, duas parcelas de 50 milhões pagas em um prazo de 180 e 360 dias e os 80 milhões restantes divididos em mais 3 parcelas.

Além disso, foram determinadas cláusulas no contrato caso a Carol Bassi atinja determinadas métricas de desempenho entre os exercícios de 2022 e 2025, que poderão chegar a valores de R$ 20 milhões adicionais para cada um dos dois sócios. Também foi determinado que a sócia Anna Carolina e o administrador da adquirida, Caio Campos, deverão permanecer vinculados à companhia até no mínimo o exercício de 2025.

O número projetado pela ARZZ3 é de que a Carol Bassi entregue em 2022 uma receita líquida de aproximadamente R$ 110 milhões, e um EBITDA na casa dos R$ 32 milhões. Atualmente a empresa possui duas lojas próprias, e tem presença em 90 pontos multimarca em mais de 20 estados brasileiros.

E Eu Com Isso?

A aquisição da Arezzo marca a entrada da empresa no mercado de moda feminino, algo que era muito desejado pelo presidente Alexandre Birman.

A companhia já havia lançado uma coleção na Schulz e entrado no mercado de vestuário masculino, com a aquisição da Reserva.

Agora, entra em um setor gigante, que tem um mercado endereçável de aproximadamente R$ 15 bilhões. A aquisição é positiva para a Arezzo (ARZZ3), que após o fracasso da aquisição da Hering, que foi vendida ao Grupo Soma, consegue entrar no setor, mesmo que sem a musculatura industrial da Hering.

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