Segundo a Vale, a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas e a produção dos Sistemas Sudeste e Sul foram paralisadas parcialmente, visando garantir a segurança dos seus empregados e comunidades. Já o sistema Norte não foi afetado e continua com seu guidance de produção de 320-335 Mt para este ano.

No caso da Usiminas, a companhia informou que paralisou suas operações de mineração na região de Itatiaiuçu, em Minas Gerais, e deve retomar as operações quando as condições climáticas melhorarem e permitirem acesso seguro às minas e o funcionamento adequado de equipamentos.

Já a CSN Mineração comunicou a suspensão de extração e movimentação na mina Casa de Pedra, assim como a suspensão da operação portuária de carregamento de minério no Terminal de Carvão, no porto de Itaguaí/RJ. Segundo a companhia, a expectativa da retomada das operações é nos próximos dias.

E Eu Com Isso?

A suspensão das operações de mineração das companhias é marginalmente negativa, com impactos limitados em seus resultados, com a própria Vale mantendo seu guidance.

No caso das siderúrgicas, as empresas ainda contam com um estoque para ser utilizado. Porém, caso as chuvas persistam e as operações não sejam retomadas no curto prazo, as paralisações podem até afetar a cotação do minério, visto a relevância do Brasil neste mercado.

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Leia também: Vale irá eliminar todas as barragens em situação crítica até 2025.

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Acompanhamos de perto algumas dessas análises para três commodities que são relevantes para empresas que têm suas ações listadas na bolsa brasileira: petróleo, minério de ferro e celulose.

Para o minério de ferro, as previsões são de uma estabilização dos preços nos patamares a que estão sendo negociados hoje, ou seja, no entorno de aproximadamente US$ 120 por tonelada. As expectativas para a manutenção do patamar elevado quando comparado com a sua média histórica vem das perspectivas envolvendo uma retomada de investimento chinês em infraestrutura e um arrefecimento das tensões envolvendo o setor imobiliário por lá.

É importante ressaltar que a desaceleração no preço do minério aconteceu, principalmente, após a imposição de restrição de produção de aço por parte dos produtores chineses no segundo semestre e medidas duras adotadas pelo governo chinês para tentar frear uma bolha imobiliária.

Como um possível impacto dessas restrições a economia chinesa passou por uma considerável desaceleração, fato que deve mudar após as últimas sinalizações, além do que a retomada do apetite chinês e a ausência de nova capacidade ofertada deverá ajudar a manter os preços em patamares resilientes.

O petróleo é outra commodity que deve continuar com os preços em patamares elevados. A retomada econômica deve continuar no ano de 2022, e não é visto por parte da OPEP uma grande vontade para aumento da capacidade ofertada, o que devem manter o barril de petróleo nos patamares atuais, variando entre US$ 70 e US$ 80.

E, por último, a celulose, que diferente das duas últimas commodities, deve ter um ano com incremento relevante de oferta, com a entrada de novas plantas em operação na América Latina que devem dificultar a manutenção dos preços nos patamares atuais, porém diferente de minério e petróleo, as utilidades e utilização de celulose tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e a migração para uma economia cada dia mais verde deve continuar potencializando sua utilização.

E Eu Com Isso?

O ano começou com perspectivas positivas para as commodities, o que deve ser benéfico para a cotação das ações das empresas que atuam nesses ramos. Esperamos mais um ano positivo para as empresas de petróleo, mineração e siderurgia e celulose.

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Leia também: Vale fornecerá mais níquel para veículos elétricos.

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Talvez o melhor exemplo sejam as cotações do minério de ferro no mercado internacional. O gráfico das cotações deixa constrangidas as mais iradas montanhas-russas. No fim de 2020, a tonelada com 63,5% de teor de hematita estava cotada a US$ 159.

No fim de 2021, as cotações haviam recuado para US$ 112,5, uma queda de cerca de 30%. Parece o retrato de um ano relativamente sossegado. No entanto, no meio do caminho, em maio, as cotações chegaram a US$ 229, recorde histórico. E em novembro haviam caído para US$ 79, mínimo em 16 meses. Ou seja, em pouco mais de seis meses houve duas alterações abruptas nas expectativas para com a economia, refletidas nas cotações de uma das principais commodities.

Por aqui, os preços também foram difíceis de prever. O ano começou com otimismo quanto ao Ibovespa. Porém, até o pregão da quarta-feira (29), a queda acumulada no ano foi de 12,5%. Nenhuma das aplicações financeiras – ações, juros ou dólar – superou a inflação. O IGP-M de 2021 cravou 17,78%. E o IPCA em 12 meses até novembro está em 10,74%. Mesmo com toda a volatilidade, o real se depreciou pouco menos de 9% em relação ao dólar.

Tudo isso, porém, é passado. O que esperar para o ano que se inicia? Segundo os analistas da Levante Ideias de Investimentos, não será um período fácil. A retomada em “V” da economia, que se anunciava no começo do ano, ocorreu de fato. Porém, o que se seguirá a ela será, muito provavelmente, uma desaceleração das atividades.

A causa disso é, principalmente, o desequilíbrio das contas públicas. O arcabouço fiscal se deteriorou ao longo do ano, com as sucessivas manobras do Congresso e do próprio Executivo para romper o teto de gastos. Na ponta do lápis, o desempenho fiscal foi marginalmente melhor do que se esperava. Porém, isso ocorreu mais pelos defeitos do governo do que por suas qualidades. O que aliviou o desequilíbrio fiscal foi a alta da inflação, que ajudou a arrecadação fiscal.

O subproduto dos gastos públicos, a inflação, tornou-se um problema mais grave. Durante os anos de equilíbrio fiscal, o dragão permaneceu dormindo em sua caverna. No entanto, com as despesas descontroladas, a alta de preço passou a ser mais estrutural e menos conjuntural. Como se não bastasse, o ano que se inicia terá, de novo, uma eleição presidencial extremamente polarizada. E, no Brasil, polarização quer dizer populismo econômico, tudo o que os investidores não querem ouvir.

Isso vai exigir a volta da aplicação de um remédio amargo, a forte alta dos juros. A taxa Selic iniciou 2021 a 2% ao ano e encerrou a 9,25% ao ano. As projeções do Relatório Focus indicam que esse percentual pode chegar a 11,50% durante o primeiro semestre, e só deverá retornar à casa de um dígito em 2023.

Essa prescrição desacelera a economia, deprime a geração de empregos e torna mais desafiador (para usar a palavra de 2020) encontrar boas alternativas de investimento, tanto na renda fixa quanto na bolsa. Mas, para isso, você pode contar sempre com os especialistas da Levante Ideias de Investimentos.

Nós temos um encontro marcado no primeiro dia de 2022. Não perca.

E Eu Com Isso?

A última sessão do Ibovespa de 2021 começa com uma leve alta, seguindo um movimento suave de valorização em Wall Street. O pregão deve ser volátil e com liquidez reduzida.

As notícias são positivas para a bolsa em um cenário de volatilidade.

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Leia também: Os desafios que 2021 deixa para os próximos anos | Denise Campos de Toledo.

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→ Ibovespa 100.774 pontos -1,12%

No período da manhã vimos o índice em um movimento de alta bem expressiva, de mais de 2%, porém, reverteu os ganhos com as incertezas em torno da PEC dos Precatórios que deveria ser votada hoje no plenário do Senado, mas incertezas em torno dessa votação fizeram o Ibovespa virar para o campo negativo.

Outro ponto que impactou negativamente o Ibovespa hoje foi o sentimento de cautela em relação às incertezas geradas com o surgimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron, que tem levado alguns países a voltarem a adotar medidas de restrição.

No exterior, os índices perderam força durante um discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que adotou um tom mais preocupado com a variante Ômicron, da Covid-19. Os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso da mutação.

Câmbio

→ Dólar R$ 5,67 +0,63%

Commodities

→ Petróleo: -0,69% U$$ 68,75

Vencedora da enquete do Telegram

–> PRIO3 R$ 20,31 +0,10%

As ações de petrolíferas avançaram nesta manhã, com a alta do petróleo no exterior. Figurando entre os principais ganhos do Ibovespa deste setor, ficaram as ações de Petrobras e PetroRio que inclusive foi a vencedora da nossa enquete, e liderou as maiores altas durante boa parte do dia.

Maiores Altas (01/12)

→ BRKM5 R$ 52,78 +5,46%
→ SUZB3 R$ 58,05 +3,37%
→ GGBR4 R$ 26,17 +1,43%

As maiores altas ficaram com as empresas ligadas ao setor de commodities, com a alta do minério de ferro impulsionando o desempenho das ações de mineração e siderurgia, com destaque para a Gerdau.

O posto de maior alta do dia fica com a Braskem (BRKM5). Os investidores seguem de olho nas tratativas de venda de participação por parte da Novonor (ex-Odebrecht) e da Petrobras. Com os ruídos em torno de uma possível oferta de ações, os ativos operaram em alta.

Maiores Baixas (01/12)

→ MGLU3 R$ 6,88 -11,80%
→ CASH3 R$ 2,65 -11,37%
→ LWSA3 R$ 11,88 -9,93%

Já as ações ligadas ao setor de tecnologia foram os mais impactados pelo cenário de incerteza fiscal.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quarta-feira, 01, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com a Analista de Ações Carol Sanchez:

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→ Ibovespa   101.915 pontos  -0,87%

Após uma leve recuperação nos mercados na segunda-feira, novas notícias sobre a variante Ômicron, como o comunicado da variante da Moderna sobre a possível perda de eficácia de sua vacina contra a nova variante, fizeram com que o Ibovespa caísse aproximadamente 0,9%.

Segundo cientistas que estudam o comportamento das variantes, a proveniente da África do Sul tem o dobro de mutações na proteína Spike do que a variante Delta.

Como reação, os governos ao redor do mundo já estão impondo restrições de viagens, estudando novos lockdowns e cancelando festas de final de ano, o que pode causar reações negativas nos mercados no curto prazo.

Além disso, as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ajudaram a piorar um dia já negativo para os mercados. Segundo Powell, o Fed provavelmente discutirá uma redução mais rápida de estímulos na próxima reunião.

Como ponto positivo, tivemos a aprovação da PEC dos Precatórios na CCJ do Senado, passando agora a pauta para o plenário.

Câmbio

→  Dólar R$ 5,62 +0,31%

Commodities

→ Petróleo: -4,32% U$$ 70,06

Vencedora da enquete do Telegram

–> GGBR4. R$ 25,80. +0,00%

A vencedora da enquete de hoje, a GGBR4, realizou seu investor day, com a diretoria apresentando perspectivas positivas para os diferentes segmentos da companhia, com destaque para as margens recorde na América do Norte.

Com isso, os investidores tiveram uma reação positiva, o que segurou o papel em um dia de queda da bolsa.

Maiores Altas (30/11)

→ CCRO3    R$ 12,31    +6,95%
→ YDUQ3    R$ 21,83    +4,35%
→ BBAS3    R$ 31,84    +3,34%

Entre as maiores altas do dia ficou a Yduqs (YDUQ3), após a divulgação da venda de 25% da Inspirali, empresa de faculdade de medicina da Ânima, por R$1 bilhão. Essa notícia animou o setor como um todo, fazendo com que todas as ações de educação operassem em alta.

Maiores Baixas (30/11)

→ LWSA3    R$ 13,19    -10,09%
→ CASH3    R$ 2,99    -9,12%
→ CVCB3    R$ 13,62    -6,39%

Entre as maiores baixas do dia temos a LWSA3 e a CASH3, dois papéis que têm sofrido com alta volatilidade nos últimos pregões.

Além disso, a CVCB3 operou em queda de mais de 6%, relacionado com o temor da nova variante Ômicron e o que ela pode causar no setor de viagens.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta terça-feira, 30, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Head de Renda Variável Flávio Conde:

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A Vale divulgou metas ESG, revelando a meta de reduzir a pobreza nos países em que atua até 2030, devendo aplicar cerca de US$ 200 milhões de dólares na iniciativa.

Para isso, o foco da companhia será programas de geração de renda, educação e saúde em áreas urbanas e rurais. Segundo a companhia, os investimentos em ESG possibilitam a criação de uma base firme para o crescimento sustentável da empresa, melhorando ainda a percepção de risco que a companhia passou a enfrentar após as tragédias de Brumadinho (MG) e Mariana (MG).

A companhia espera que sua produção de minério de ferro fique entre 315 e 320 milhões de toneladas em 2021, representando uma leve redução em relação à estimativa anterior em 3 de novembro de 315 a 335 milhões de toneladas.

Já o guidance da produção de minério para 2022 ficou entre 320 e 335 milhões de toneladas, representando um aumento das estimativas. A projeção de capex da Vale é de US$ 5,8 bilhões em 2022 e de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões na média dos próximos anos. Já a produção de níquel deve atingir cerca de 175 a 190 mil toneladas em 2022 e 2023 e após 2024, a companhia estima que deve ficar em 200 mil toneladas. A produção de cobre deve ficar entre 330 e 335 milhões de toneladas em 2022.

O custo caixa C1 dos finos de minério de ferro sem considerar compra de terceiros deverá ter uma redução dos atuais US$ 17 por tonelada para US$ 15,5 – US$ 16 por tonelada em 2023, por conta da diluição de custos fixos e eficiência em custos, podendo chegar ainda a US$ 14 – US$ 15 com uma produção de 400 Mtpa, o que aumenta ainda mais a diluição e eficiência em custos.

Com essa redução e outras medidas, o Ebitda break-even deve sair de US$ 45 por tonelada em 2021 para US$ 35 com a produção de 400 Mtpa, podendo chegar ainda em torno de US$ 30 por tonelada em um cenário bem otimista.

Na eficiência de custos, a Vale espera ter uma redução de US$ 1 bilhão em um prazo de 12 a 24 meses. Tal redução será atingida com ganhos de produtividade, como a remoção de ineficiências, melhor planejamento e incorporação de soluções digitais, assim como um redesenho organizacional, a deixando mais enxuta.

As previsões levam a um Ebitda esperado em 2023 variando entre US$ 16,5 bilhões e US$ 24 bilhões, dependendo do preço do minério de ferro no mercado.

Ademais, o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse que o mercado de minério de ferro vive um ruído de curto prazo por conta da China, mas que deve alcançar um equilíbrio relativo a partir do segundo trimestre de 2022, após o encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim em fevereiro.

Ainda segundo Bartolomeo, a China segurou o crescimento para não superaquecer a economia, para bater a meta de energia e controle de poluição até os Jogos Olímpicos.

A Vale não enxerga a China com crescimento negativo no ano que vem, produzindo menos de 1 bilhão de toneladas de aço em 2022, principalmente levando em conta o fato de que o gigante asiático quer levar mais de 400 milhões de pessoas para centros urbanos, o que demandará investimentos e infraestrutura, aço e minério.

E Eu Com Isso?

Vemos as iniciativas da Vale como positivas, tanto em seus projetos ESG como projetos para aumentar sua capacidade produtiva no longo prazo.

Os investimentos em ESG ajudam a melhorar a imagem da companhia, muito prejudicada pelos dois desastres ocorridos recentemente.

Segundo a companhia, 7 barragens a montante foram eliminadas desde 2019, restando ainda 23, com previsão de conclusão em 2035. Tais medidas ajudam a reduzir o risco de novos acidentes.

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Leia também: Resultados da Vale (VALE3) do 3T21.

O post Vale divulga projeções apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Mercado Local

→ Ibovespa 105.811 pontos +1,24%

Com dia mais ameno em Brasília e as bolsas americanas fechadas por conta do feriado nos Estados Unidos, o Ibovespa teve um dia de alta, impulsionado ainda pela forte alta das ações da Petrobras durante o pregão de hoje.

Os juros futuros recuaram após a divulgação da prévia da inflação de novembro (IPCA-15), que ficou em 1,17% na variação mensal, levemente acima das projeções de 1,10%.

Mercado Externo

As Bolsas americanas não operaram nesta quinta-feira devido ao feriado de Ação de Graças.

Câmbio

→ Dólar R$ 5,56 -0,52%

Commodities

→ Minério de ferro (Dalian): +1,83% US$ 95,72

Vencedora da enquete do Telegram

–> VALE3 R$ 70,50 -0,68%

As ações da Vale fecharam em queda nesta quinta-feira em um movimento de ajuste após forte alta de quase 10% na semana.

Além disso, impactou negativamente ainda a queda do preço do minério de ferro no porto de Qingdao.

Maiores Altas (25/11)

→ GOLL4 R$ 17,10 +9,69%
→ BPAN4 R$ 12,30 +8,28%
→ CVCB3 R$ 16,81 +6,87%

Entre as maiores altas, o destaque do dia ficou com Banco Pan, após a Superintendência-Geral do Cade aprovar a incorporação da Mosaico.

O dia foi positivo para o setor de bancos, aéreas e varejistas. As ações da Petrobras também se destacaram entre as maiores altas após divulgação de plano estratégico e revisão da política de dividendos, além do Investor Day que aconteceu hoje.

Maiores Baixas (25/11)

→ MRFG3 R$ 24,45 -2,86%
→ JBSS3 R$ 35,37 -2,45%
→ GNDI3 R$ 68,58 -2,17%

As maiores baixas do dia ficaram com o setor de frigoríficos.234edited 18:22

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quinta-feira, 25, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Sócio-Analista Enrico Cozzolino:

O post Petrobras impulsiona o Ibovespa apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

→ Ibovespa   104.514 pontos  +0,83%

O Ibovespa fechou o dia em terreno positivo, após cair mais de 1% ao longo desta quarta. Como principal destaque do dia, a PEC dos Precatórios foi discutida na CCJ do Senado e teve a votação marcada para semana que vem.

Mercado Externo

→ Nasdaq  +0,44%

→ S&P500   +0,23% 

→ Dow Jones  -0,03%

Câmbio

→  Dólar      R$ 5,60    -0,21%

Commodities 

→ Petróleo Brent (Barril):  -0,23% US$ 82,12 

→ Minério de ferro (Dalian):  +3,0% US$ 102,70

Vencedora da enquete do Telegram

— ITUB4 R$ 23,04 +2,67%

A ganhadora da enquete de hoje foi a ITUB4, em dia positivo para o setor bancário. 

Maiores Altas (24/11)

→ BPAN4 R$11,36 +5,19%

→ LWSA4 R$ 13,85 +4,84%

→ BIDI11 R$36,20 +4,02%

Em dia positivo para os bancos, Banco Pan e Inter figuram entre as maiores altas, juntamente com Locaweb.

Maiores Baixas (24/11)

→ NTCO3 R$ 28,09 -3,64%

→ PRIO3 R$ 21,90 -3,40%

→ RDOR3 R$52,15 -3,12%

Nas maiores baixas, Natura, Petro Rio e Rede D’Or, 3 companhias de 3 setores diferentes.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta quarta-feira, 24, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Analista de Ações Vitor Polli:

O post Ibovespa se recupera e fecha o dia no positivo apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

→ Ibovespa 103.653 pontos +1,50%

A alta do minério voltou a impulsionar as siderúrgicas e alçou a Vale para a liderança do Ibovespa, apoiando a alta do índice. Os riscos fiscais seguem sob o olhar dos investidores, que monitoram as negociações em torno da PEC dos Precatórios, avaliando as manobras para que o auxílio seja permanente. O dólar sobe forte assim como os juros futuros.

Mercado Externo

→ Nasdaq – 0,50%
→ S&P500 + 0,21%
→ Dow Jones + 0,55%

Câmbio

→ Dólar R$ 5,57 -0,26%

Commodities

→ Petróleo Brent (Barril): 3,25% US$82,29
→ Minério de ferro (Dalian): +0,60% US$93,99

Vencedora da enquete do Telegram

–> PETR4 R$ 27,80 +5,46%

A ganhadora da enquete de hoje foi a PETR4, cujas ações operaram em forte alta por conta da subida de mais de 5% no dia de hoje, com o mercado precificando qual será a ação da OPEP com a reserva estratégica de diversos países.

Maiores Altas (23/11)

–> BRKM5 R$ 50,12 +6,68%
–> PETR4 R$ 27,80 +5,46%
–> PRIO3 R$ 22,67 +5,29%

Com a alta de mais de 5% no petróleo, figuraram entre as principais ações do dia as petrolíferas PETR4 e PRIO3. Outras ações com relação direta com as commodities, a exemplo da USIM5, também operaram em forte alta no dia.

Maiores Baixas (23/11)

–> CASH3 R$ 3,48 -5,43%
–> TOTS3 R$ 31,45 -4,98%
→ PETZ3 R$ 18,37 -4,02%

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta terça-feira, 23, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com o Sócio-Analista Enrico Cozzolino:

O post Ibovespa sobe 1,50% apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Mercado Local

→ Ibovespa 102.122 pontos -0,89%

O Ibovespa reduziu os ganhos observados durante a manhã, acompanhando a desaceleração das Bolsas americanas. As atenções se mantiveram voltadas às mudanças no texto da PEC dos Precatórios e ao avanço da inflação.

Mercado Externo

→ Nasdaq -1,26%
→ S&P500 -0,32%
→ Dow Jones +0,05%

Câmbio

→ Dólar R$ 5,59 -0,27%

Commodities

→ Petróleo Brent (Barril): +0,52% US$ 78,30
→ Minério de ferro (Dalian): +6,18% US$ 87,46

Vencedora da enquete do Telegram

–> VALE3 R$ 67,59 +5,56%

A vencedora da nossa enquete do Telegram de hoje foi a Vale que liderou as altas do dia impulsionada pela forte alta dos preços do minério de ferro no mercado internacional.

Maiores Altas (22/11)

–> VALE3 R$ 67,59 +5,56%
–> BRAP4 R$ 48,03 +4,46%
–> USIM5 R$ 12,61 +2,94%

Os destaques positivos de hoje foram as ações do setor de mineração e siderurgia como Vale, Usiminas e CSN, ambas impulsionadas pela forte alta do minério de ferro.

Maiores Baixas (22/11)

–> BIDI11 R$ 35,05 -14,11%
–> LWSA3 R$ 13,66 -9,24%
–> CASH3 R$ 3,68 -7,31%

As ações dos bancos se destacaram entre as maiores baixas, refletindo a aversão ao risco em meio às incertezas fiscais.

Fechamento do mercado

Veja abaixo os principais números do fechamento de hoje:

Para saber tudo sobre o que movimentou os mercados nesta segunda-feira, 22, com as informações acima e mais, veja o último vídeo do nosso canal no Youtube, com Head de Renda Variável Flávio Conde:

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