A quantidade de ações ofertada foi de 39.270.000 com o preço por ação fixado em R$ 36,75, o que se traduz em um montante total de R$ 1,44 bilhão levantado pela empresa.

Com a oferta, o capital social da companhia passou de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,9 bilhões, divididos agora em 617.183.181 ações. O início das negociações das ações será na quinta-feira (23), com a liquidação na sexta-feira (24).

E Eu Com Isso?

A Totvs (TOTS3) visa investir a totalidade dos recursos líquidos captados através da oferta em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance).

Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da companhia e para consecução de seu objeto social.

A notícia sobre o follow-on é positiva para a Totvs (TOTS3), a qual vem utilizando sua credibilidade e destaque no mercado para a construção de novas avenidas de crescimento, através da criação de joint-ventures, parcerias com empresas líderes, aquisições e investimento em inovações orgânicas.

Além disso, a companhia vem se mostrando muito ativa no mercado, buscando novas oportunidades de aquisições.

No início do ano, a Totvs adquiriu a RD Station por R$ 1,86 bilhão após emissão de debêntures.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Follow-on da Totvs.

O post Totvs capta 1,44 bi em follow-on apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Dependendo da demanda, a oferta pode ser acrescida em até 65% (25,5 milhões de novas ações), totalizando um montante de quase R$ 2,5 bilhões, se considerar a cotação de fechamento da ação de R$ 38,20 em 10 de setembro. Sem as ações adicionais, o montante levantado será em torno de R$ 1,5 bilhão.

E Eu Com Isso?

A Tovts visa investir 100% dos recursos líquidos captados através da oferta restrita em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance).

Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da companhia e para consecução de seu objeto social.

A notícia sobre o follow-on é positiva para a Totvs (TOTS3) que vem utilizando sua credibilidade e destaque no mercado para a construção de novas avenidas de crescimento, através da criação de joint-ventures, parcerias com empresas líderes, aquisições e investimento em inovações orgânicas.

Além disso, a companhia vem se mostrando uma boa compradora, conseguindo múltiplos atrativos em suas negociações.

Recentemente, a B3 e a Totvs anunciaram uma parceria, com um aporte de R$ 600 milhões por parte da B3, na TSF Soluções em Software.

A B3 passou a deter participação minoritária de 37,5% no capital social da nova companhia, que mudou seu nome para Dimensa.

A companhia encerrou 2T21 com uma dívida líquida ajustada superior a R$ 1 bilhão, representando cerca de 1,8x o EBITDA dos últimos 12 meses, principalmente devido a emissão de quase R$ 1,5 bilhão em debêntures durante o trimestre para a conclusão da aquisição da RD Station.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: B3 e Totvs firmam acordo de investimento.

O post Follow-on da Totvs apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.