Na última quinta-feira, os acionistas da empresa de call center votaram em assembleia contra a aquisição da companhia pela Zoom. O deal seria a maior aquisição da companhia, no valor de US$ 14,7 bilhões, mas foi cancelado depois de uma consultoria recomendar a não conclusão da operação.

Um contact center em nuvem é uma tecnologia escalável e segura que oferece um conjunto abrangente de aplicativos fáceis de usar que permite o gerenciamento e a otimização das interações com o cliente em muitos canais diferentes.

De forma resumida, é uma evolução dos call centers tradicionais, e a Five9 é uma das pioneiras no mercado de contact center via cloud computing.

Os acionistas da Five9 receberiam 0,553 ações ZM para cada ação FIVN que possuem. Dada esta relação de troca, o preço implícito pago nas ações FIVN seria de US$ 200.

Após a disparada das ações meses atrás, superando até mesmo os US$ 200, houve um recuo significativo nos preços e as ações negociam próximas aos US$ 160 no momento.

E Eu Com Isso?

O mercado tinha avaliado de forma negativa a aquisição, principalmente por ser uma empresa de call center, mesmo que em nuvem, por um valor tão elevado, de quase US$ 15 bilhões.

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Leia também: Acordo de aquisição da Zoom.

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O intuito é combinar a solução de Contact Center as a Service (“CCaaS”) da Five9 com a ampla plataforma de comunicações da Zoom, modificando, assim, a forma como as empresas se conectam com seus clientes, construindo a plataforma de envolvimento do cliente do futuro.

Um contact center em nuvem é uma tecnologia escalável e segura e que oferece um conjunto abrangente de aplicativos fáceis de usar que permite o gerenciamento e a otimização das interações com o cliente em muitos canais diferentes.

De forma resumida, é uma evolução dos call centers tradicionais, e a Five9 é uma das pioneiras no mercado de contact center via cloud computing.

“Estamos continuamente procurando maneiras de aprimorar nossa plataforma, e a adição do Five9 é um ajuste natural que proporcionará ainda mais felicidade e valor aos nossos clientes”, disse Eric S. Yuan, CEO e fundador da Zoom.

Os acionistas da Five9 receberão 0,553 ações ZM para cada ação FIVN que possuírem. Dada esta relação de troca, o preço implícito pago nas ações FIVN é de US$ 200, um prêmio de 12,7% frente ao último fechamento (16).

E Eu Com Isso?

O acordo parece interessante para a Zoom, empresa cujo porte é significativamente maior que o da adquirida (quase 10 vezes em termos de capitalização de mercado).

Ademais, o mercado de contact center é grande e deve continuar crescendo nos próximos anos.

Estima-se que o tamanho do mercado anual é de US$ 24 bilhões. A receita da Five9 foi de aproximadamente US$ 500 milhões nos últimos 12 meses.

Porém, a despeito do componente estratégico, o mercado pode se perguntar se o preço pago na aquisição não foi excessivo.

O prêmio pago frente ao preço de mercado da Five9 (12,7%) não nos parece tão elevado, mas pode gerar alguma dúvida no curto prazo.

Esperamos impacto negativo no preço das ações ZM nas próximas sessões.

As ações FIVN, contudo, devem reagir positivamente à notícia do acordo, com uma valorização próxima ao prêmio de 12,7% menos a queda das ações ZM na sessão desta segunda-feira (19).

Como de praxe, há espaço para vendas cruzadas das soluções (clientes da Zoom aderindo ao CCaaS e vice-versa).

Esta possibilidade pode significar sinergias interessantes no futuro, aumentando o valor gerado ao acionista.

O tamanho do acordo também chama a atenção e pode ser considerado uma das transações mais relevantes do ano até agora.

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Leia também: Zoom (ZM) divulga números do 1T22.

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