No segmento de crédito, a companhia atingiu R$ 6,1 bilhões no quarto trimestre de 2021, crescendo 69% em relação a 2020, fechando o ano com acumulado de R$ 20,1 bilhões, um aumento de 123% em relação ao ano anterior.

Destaques para as linhas de crédito de Crédito para Empresas e Crédito Consignado que cresceram no ano 148% e 121%.

Em relação a abertura de novas contas, o Banco Inter também apresentou resultados surpreendentes. No quarto trimestre foram adicionados 2,5 milhões de clientes, crescimento anual de 89%, colaborando para que o banco encerrasse o ano com 8 milhões de novos clientes em doze meses, uma alta de 82%.

Ademais, outras fontes de receita da companhia apresentaram forte crescimento, como é o caso do segmento de seguros, que aumentou sua base de clientes em 229% no comparativo trimestre contra trimestre, saindo de 255 mil clientes para 838 mil.

E Eu Com Isso?

Os números apresentados pelo Inter em sua prévia operacional mostram que a fintech continua seu plano de expansão de maneira bastante satisfatória.

O crescimento no número de novos clientes, carteira de crédito, cartões emitidos, transações e GMV mostram que a estratégia de expansão continua sendo bem executada, e, por isso, esperamos um impacto positivo no preço de suas ações no curto prazo.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Resultados do Banco Inter (BIDI11) do 3T21.

O post Prévia operacional do Inter no 4T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Por outro lado, além da inclusão desses três novos ativos, dois papéis deixaram de compor o índice, são eles: a unit da Getnet (GETT11) e a ação preferencial do Banco Inter (BIDI4). Os cinco ativos que apresentaram maior composição no índice foram a Vale ON (15,013%), Petrobras PN (6,509%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Bradesco PN (4,515%) e Petrobras ON (4,158%). Além disso, vale destacar que a ação da Porto Seguro ON (PSSA3) havia sido incluída no Ibovespa na primeira prévia, porém não apareceu nas seguintes.

Por fim, a B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

O post Ibovespa inicia 2022 com três novas ações apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Os detentores das ações tinham até essa quinta-feira (02) para optar pelo cash-out ou se preferiam trocar suas ações BIDI11 e BIDI4 por BDRs do Inter Platform (nome do banco na Nasdaq). Uma das condições para seguir com a operação era que o valor da primeira opção (cash-out) não ultrapassasse os R$ 2 bilhões, porém foi exatamente o que aconteceu, quando mais de 10% da base acionária do Inter preferiu o cash-out.

O Inter tinha a prerrogativa de seguir com a operação caso decidisse desembolsar uma soma superior, porém, o Conselho de Administração optou por não exercê-la.

O que explica o forte movimento de investidores optando pela saída do Inter pode ser explicado por dois fatores: o valor definido para o cash-out e a queda das ações. Ficou determinado o valor de R$ 45,84 por unit BIDI11 para os acionistas que optassem pelo recebimento em dinheiro.

As units BIDI11 encerraram o pregão de ontem (02) em R$ 32,99, enquanto os papéis BIDI4 fecharam cotados a R$ 11,20. Ou seja, quem escolheu vender as ações garantiria uma valorização próxima dos 36% em ambos os casos.

E Eu Com Isso?

A reorganização societária do Inter (BIDI11) era vista com grande expectativa pelo mercado, visto que a listagem na Nasdaq proporcionaria à companhia aumento de sua base de clientes e fortalecimento da posição como companhia global de tecnologia do setor financeiro.

Além disso, possibilitaria aumento de capital sem que a família Menin (controladora do Inter e também dona da MRV) perdesse a maioria das ações com direito a voto, possibilitado pelo poder de voto diferenciado que existe nas empresas listadas nos Estados Unidos.

Dessa forma, devido à frustração das expectativas do mercado com o Inter optando por não seguir com esse processo, esperamos um impacto negativo nas ações BIDI11 e BIDI4 no curto prazo.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Resultados do Banco Inter (BIDI11) do 3T21. 

O post Inter desiste de listagem na Nasdaq apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Em linhas gerais, vemos o resultado como levemente positivo e acima do esperado, especialmente por conta do crescimento da linha de receitas.

Foram abertas 2 milhões de contas no período, média diária superior a 31 mil, a maior da série histórica do banco. A receita de serviços teve um crescimento de 157% na comparação com 3T20, atingindo R$ 345 milhões. O bom desempenho foi impulsionado pelo forte crescimento da base de clientes e, de maneira geral, pelo aumento da receita média por usuário, cujo crescimento foi de 19,7% e totalizou R$ 207,19. A taxa de crescimento da receita de serviços foi praticamente similar à apresentada no 2T21.

A receita de crédito, também conhecida por NII, teve crescimento de 137%, atingindo R$ 454 milhões, impulsionado pelo crescimento de 163% na carteira de crédito para empresas, que atingiu R$ 3,97 bilhões e pela carteira de cartão de crédito pessoal, que cresceu 195%.

Ademais, o custo de servir por cliente da companhia teve queda de 10,6% na comparação anual, atingindo R$ 110,42 por clientes, refletindo os efeitos dos ganhos de escala da companhia. Já o custo de aquisição de novos clientes teve alta de 38,5% em relação ao 2T20, atingindo R$ 30,74 por novo cliente.

Além disso, o lucro líquido do banco atingiu R$ 19,2 milhões, revertendo o prejuízo apresentado de R$ 8 milhões no 3T20.

Contudo, o resultado foi beneficiado pelo diferimento de ativos fiscais. Do contrário, a companhia provavelmente reportaria prejuízo líquido no trimestre.

E Eu Com Isso?

O Inter (BIDI11) apresentou um resultado de forte crescimento de receita, acima das expectativas, que de maneira geral já são bem altas para o banco.

Por isso, acreditamos em impacto positivo nas ações e nas units do Inter (BIDI11) na sessão desta quarta-feira (27), especialmente devido ao fraco desempenho das units nos últimos 30 dias (queda de 32%).

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Banco Inter será listado nos EUA e acionistas receberão BDRs.

O post Resultados do Banco Inter (BIDI11) do 3T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

De acordo com o Fato Relevante, após essa migração, que resultará na listagem da empresa na Nasdaq, a negociação de BDRs, os papeis BIDI3, BIDI4 e BIDI11 deixarão de ser negociados na B3.

A reorganização societária proposta pelo Inter, que ainda deverá ser deliberada em assembleia geral extraordinária, consiste na incorporação da totalidade das emissões do banco, através de sua controlada direta, a Holding Financeira SA.

Os atuais acionistas receberão BDRs Nível 1, lastreados nas chamadas Class A Shares. Caso o acionista decida se desfazer dos BDRs, eles poderão ser convertidos diretamente em Class A Shares ou em caixa, com a Opção Cash-out. Vale ressaltar que para trocar os BDRs por ações americanas é necessário abrir uma conta nos Estados Unidos.

As Class A Shares irão conferir o direito de 1 voto por ação, as quais serão negociadas na bolsa americana, que como mencionado acima, serão os ativos que os minoritários receberão.

Além disso, serão emitidas as Class B Shares, as quais darão o direito a 10 votos por ação, e serão de titularidade exclusiva do acionista controlador do Banco Inter, a família Menin.

Essas ações não serão negociadas em bolsa, ficando sob o controle dos proprietários atuais.

E Eu Com Isso?

A notícia é positiva para as ações do Banco Inter (BIDI11/BIDI4), que após a divulgação da notícia ontem, lideraram as altas do dia, fechando com forte alta de 12,06% e 11,67%, respectivamente.

Cada titular de ação ordinária e ação preferencial do Inter, incluídos os titulares de units, após a conclusão da reorganização societária, manterá a mesma participação proporcional no capital social total da nova estrutura.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Banco Inter divulga prévia operacional do 3T21.

O post Banco Inter será listado nos EUA e acionistas receberão BDRs apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

De fato, de acordo com a prévia não auditada para saldo de provisão e NPL (Non-Performing-Loan) maior de 90 dias do Inter, a provisão se manteve constante em relação aos trimestres passados, e representou 2,5% da carteira de crédito ampliada do período.

O Banco alcançou 14 milhões de clientes no trimestre, equivalente a um crescimento de 16% na comparação trimestral (3T21 x 2T21) e de 94% em relação ao 3T20, sendo desse total, 13 milhões de clientes pessoas físicas e 1 milhão pessoas jurídicas.

Ademais, o banco ultrapassou 422 milhões de logins no Super App e com um NPS de 84 pontos, mostrando métricas de forte engajamento e excelência na prestação dos serviços.

O principal destaque positivo do trimestre novamente foi a originação de crédito, que atingiu novo recorde de R$ 5,5 bilhões, um crescimento de 15% na comparação trimestral (3T21 x 2T21) e de 121% na comparação anual (3T21 x 3T20). Os números foram impulsionados principalmente pelos empréstimos às Pequenas e Médias Empresas (PME).

Em relação ao Volume total de vendas (GMV), o banco atingiu R$ 3 bilhões nos últimos 12 meses e realizou mais de 6 milhões de vendas no 3T21, um crescimento de 110% na comparação anual. Foram transacionados R$ 946 milhões na Inter Shop no trimestre, um crescimento de 151% na comparação anual.

E Eu Com Isso?

Em linhas gerais, a expansão do Banco Inter foi positiva, embora tenha ficado um pouco aquém das expectativas em alguns segmentos, como o de investimentos e seguros.

Nesta segunda-feira (4), as ações apresentaram uma queda expressiva (13,4%). Na nossa avaliação, as ações da companhia são “precificadas a perfeição” e qualquer “deslize” no resultado – como a apresentação de algumas taxas de crescimento mais tímidas que o esperado – são gatilhos para venda.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Resultados do Banco Inter (BIDI11) do 2T21.

O post Banco Inter divulga prévia operacional do 3T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Segundo estes veículos, a conversa abordaria até a potencial fusão entre as companhias, fato ainda não confirmado por ambas empresas.

Como fatores que embasam a ampliação do acordo, destacamos que as companhias já possuem certa proximidade, com a Stone tendo ancorado o follow-on do Inter no meio do ano e virado acionista minoritária relevante do mesmo, o que abre espaço para futuros negócios conjuntos entre as empresas.

Cabe ressaltar, entretanto, que, apesar de seus negócios serem complementares, a discussão acerca de uma extensão do acordo ainda é incipiente e pode não avançar.

E Eu Com Isso?

Apesar de ainda incerta, a notícia traz um viés positivo para a Stone (NASDAQ: STNE), que teve seu BDR STOC31 atingido o pico de R$ 216,52 às 12h55, na sexta-feira (24), quando a notícia foi veiculada.

Para a companhia, em especial, trata-se de um momento delicado, com a mesma tendo frustrado bastante o mercado com suas perdas na vertical de crédito, recentemente.

Nesse contexto, a experiência e balanço do Inter poderiam ajudar a amortecer eventuais novos impactos na carteira de crédito da Stone, justificando o impacto positivo na ação com a sugestão de ampliação de negócios.

A fintech de meios de pagamento, por sua vez, tem uma movimentação financeira de volume relevante e carteira extensa de clientes, o que também seria benéfico ao Inter.

Ainda que o negócio das companhias seja bastante complementar, entendemos que a execução de uma combinação de operações seria complexa, com as companhias operando hoje em domicílios diferentes e possuindo culturas próprias muito fortes, assim como a presença dos controladores e fundadores na gestão.

Nesse sentido, a reorganização em processo no Inter, que visa listar a companhia em bolsa americana até o final deste ano, deve ajudar com o avanço do processo, caso este se mostre viável.

Por fim, cabe ressaltar que as negociações ainda são preliminares, porém não descartando uma potencial combinação de negócios entre as companhias.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Banco Inter (BIDI11) compra fintech americana.

O post Stone e Inter podem ampliar acordo comercial apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Na primeira prévia, a B3 divulgou a entrada da Alpargatas PN (ALPA4), Banco Inter PN (BIDI4), Banco Pan PN (BPAN4), Méliuz ON (CASH3) e Rede D’Or ON (RDOR3). Já na segunda, a Bolsa incluiu as ações da Petz (PETZ3) e da Dexco – ex Duratex – (DTEX3).

Dessa forma, com a confirmação dessas sete novas ações e nenhuma exclusão, o Ibovespa passa a agrupar 91 ações de 87 empresas.

A Vale ON (14,222%), Itaú Unibanco PN (6,319%), Petrobras PN (5,255%), Bradesco PN (4,611%) e Petrobras ON (4,049%) são os ativos com maior peso no índice.

Por fim, a reavaliação do índice é feita pela B3 a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro de cada ano.

O post B3 divulga terceira prévia do Ibovespa e confirma inclusão de sete ações apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Com sede em Manhattan Beach, nos arredores de Los Angeles, a USEND possui 16 anos de atuação no mercado de câmbio e serviços financeiros, e possui licenças para atuação como Money Transmitter em mais de 40 estados norte-americanos, podendo oferecer aos residentes americanos serviços como wallet, cartão de débito, pagamento de contas, entre outros.

Sua base de mais de 150 mil clientes também possui acesso à compra de gift cards e recarga de celulares.

Assim que a aquisição da USEND for concretizada, o Inter planeja iniciar suas atividades financeiras nos Estados Unidos, ampliando a sua oferta de produtos financeiros e não financeiros tanto para os residentes americanos, quanto para seus clientes brasileiros, integrando as soluções USEND à plataforma Inter.

Até o final deste ano, o Inter já pretende lançar uma plataforma de investimentos e seguros em solo americano, além de um cartão de crédito, aplicando uma estratégia semelhante à que teve sucesso no Brasil.

E Eu Com Isso?

A aquisição é bastante positiva para o Banco Inter, que já havia iniciado suas operações nos EUA através de um marketplace em julho, mas agora inicia sua operação com serviços financeiros no exterior.

As ações do Inter (BIDI11) dispararam na sessão após a divulgação da aquisição, encerrando o pregão da sexta-feira (27) em forte alta de 7,1%.

—

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

—

Leia também: Resultados do Banco Inter (BIDI11) do 2T21.

O post Banco Inter (BIDI11) compra fintech americana apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A ação ordinária da Dexco terá participação do 0,260% e a Petz fatia de 0,281%.

Na primeira prévia divulgada pela B3, em 02 de agosto, tinham sido incluídas as ações das Alpargatas PN (ALPA4), Banco Inter PN (BIDI4), Banco Pan PN (BPAN4), Méliuz ON (CASH3) e Rede D’Or ON (RDOR3). Ainda haverá a terceira prévia durante o mês, porém caso a entrada dessas ações seja confirmada o Ibovespa passará a ter 91 ativos.

A Vale segue sendo a empresa de maior peso no índice, com 13,942%%. Na sequência, temos o Itaú (ITUB4 – 6,214%), Petrobras (PETR4 – 5,677%), Bradesco (BBDC4 – 4,616%), B3 (B3SA3 – 3,770%), Petrobras (PETR3 – 4,004%) e Ambev (ABEV3 – 3,074%).

Por fim, a reavaliação do índice é feita pela B3 a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro de cada ano.

O post B3 divulga segunda prévia do Ibovespa com duas novas ações apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.