A Kora assumiu a obrigação de pagar aos vendedores o preço de aquisição de R$ 330 milhões, sendo 250 milhões no fechamento da operação e 80 milhões em até 5 anos.

Fundado em 1994, o Hospital São Francisco possui capacidade instalada para 179 leitos, sendo 90 leitos atualmente operacionais e outros 89 leitos de expansão que serão entregues ao longo de 2022. O Hospital São Francisco conta com uma terapia intensiva (UTI) completa com unidades adulta, pediátrica e neonatal, 5 salas de cirurgia e 42 consultórios ocupados por diversas especialidades médicas, laboratório, hemodinâmica, radiologia completa e ala de maternidade.

E Eu Com Isso?

A aquisição do Hospital São Francisco é estratégica, dado que permite à Kora se consolidar como líder em número de leitos nas cidades satélites do Distrito Federal, com aproximadamente 450 leitos sob gestão. O Hospital São Francisco é referência em alta complexidade para toda região de Ceilândia, no Distrito Federal, que é densamente povoada, sendo a mais populosa de todo o Distrito Federal com aproximadamente 400.000 habitantes.

A operação complementa a atuação da Kora no Distrito Federal, onde a companhia comprou no início do ano passado o Hospital Anchieta, numa transação de R$ 1,5 bilhão. Dessa forma, esperamos um impacto positivo nas ações da companhia KRSA3 no curto prazo.

Essa é a quinta aquisição do grupo Kora desde que abriu seu capital em agosto do ano passado, quando levantou R$ 880 milhões. Os 5 hospitais já adquiridos pelo grupo somam 800 leitos, volume acima da meta que o grupo informou à época do IPO.

A estratégia da Kora é atuar no mercado intermediário, entre Hapvida e Rede D´Or. O grupo Kora também analisa para aquisições ativos como laboratórios de medicina diagnóstica e outros prestadores de serviços de saúde complementares ao seu modelo de negócios.

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O preço de aquisição será de R$ 248 milhões pagos da seguinte forma: R$ 140 milhões à vista, na data de fechamento da operação, R$ 79 milhões a prazo ao longo dos próximos 6 anos e R$ 29 milhões através de troca de ações das participações da companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus (ambos localizados em Fortaleza) que serão incorporados ao Grupo OTO, no qual a Kora passa a deter 80% das ações, de forma que os acionistas fundadores do Grupo OTO os outros 20% de participação.

Com 30 anos de atuação, o Grupo OTO é um dos maiores e mais tradicionais grupos hospitalares do Ceará, presente nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Messejana.

O Hospital Otoclinica Matriz conta com 194 leitos, sendo 44 leitos de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos.

Além do hospital, o grupo possui ainda um centro avançado com pronto atendimento, consultórios e hospital na região sul da cidade, 6 unidades de análises clínicas e 4 unidades de imagem.

E Eu Com Isso?

A notícia é positiva para a Kora Saúde (KRSA3) no médio e longo prazo, visto que a aquisição complementa sua atuação em Fortaleza, onde só nos últimos 3 meses, a companhia concluiu 3 grandes aquisições, criando o maior grupo hospitalar do Ceará, com 449 leitos no total.

Segundo o head de fusões e aquisições da Kora, Elias Leal, a companhia ainda enxerga bastante espaço para crescimento em Fortaleza, tanto em número de leitos, quanto na expansão de serviços ofertados.

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