A companhia apresentou um crescimento em relação ao 2T20 de 26,7% na sua receita líquida, atingindo R$ 2,4 bilhões, com crescimento em todos os segmentos, além de uma reversão de provisões de R$ 128 milhões.

Ademais, as despesas operacionais ajustadas da B3 cresceram 2,2% em relação ao segundo trimestre de 2020, atingindo R$ 749,3 milhões no trimestre.

Com isso, o EBITDA recorrente (métrica de geração de caixa operacional) da companhia atingiu R$ 1,9 bilhão no trimestre, representando um aumento de 30,6% na comparação anual, com margem de 80,9%.

Por fim, o lucro líquido atribuído aos acionistas atingiu R$ 1,35 bilhão no trimestre, um crescimento de 19,4% na comparação anual, impulsionado pela forte performance operacional.

E Eu Com Isso?

A B3 apresentou um bom resultado, muito em linha com seus indicadores previamente publicados.

Com isso, esperamos que o preço das ações (B3SA3) seja mais impactado pela teleconferência de resultados nesta quinta-feira (12), na qual o CEO deve falar sobre novas oportunidades de crescimento para a companhia.

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Leia também: Resultados da Marfrig (MRFG3) do 2T21.

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A parceria combina a PoD Platform, tecnologia proprietária da PowerOfData, com os dados exclusivos do Plug, principal plataforma de dados da Bolsa do Brasil, reunindo informações de todos os mercados administrados pela B3.

Tanto o Superintendente de Dados da B3 quanto o CEO da PowerOfData, enxergam na parceria uma oportunidade de entregar algo inédito ao mercado: dados únicos, que possibilitam o aumento da eficiência das empresas e a customização de produtos com baixíssimo esforço.

Ainda nesta segunda-feira (12), a B3 anunciou um acordo com a TSF, uma subsidiária da Totvs que possui um portfólio amplo incluindo uma plataforma no mercado de fundos de investimentos, para middle e back offices; uma plataforma de soluções de core banking voltada a pequenos e médios bancos; e uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões private label.

A nova empresa resultante do acordo com a Totvs se chamará Dimensa, uma provedora de infraestrutura para o mercado financeiro.

E Eu Com Isso?

A notícia é positiva para a B3 (B3SA3), visto que ambas as parcerias reforçam que a companhia está explorando novos caminhos em meio às mudanças no setor financeiro.

São muitos os movimentos de aquisições e fusões em curso na indústria financeira do país e a B3, com toda sua expertise além de um alto um grau de relacionamento e de reconhecimento por parte de todas as instituições financeiras do país, tem buscado parcerias importantes no setor de tecnologia com foco no desenvolvimento de tecnologia financeira.

As parcerias chegam como uma resposta ao mercado dos novos caminhos que a companhia pode tomar em meio às mudanças regulatórias no setor financeiro, com a chegada do Pix, incentivo a competição e Open Banking. E por isso esperamos impacto positivo nas ações da companhia no curto-prazo.

Existe uma ampla gama de oportunidade com ambas as parcerias que poderão ser exploradas ao longo do tempo, como muitos players novos do segmento financeiro, desde agentes autônomos, passando por novos bancos, que ainda não são considerados bancos do ponto de vista regulatório, até varejistas que hoje oferecem conta digital, crédito e uma série de outros serviços financeiros, sendo todos considerados clientes potenciais da Dimensa.

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Leia também: B3 e Totvs firmam acordo de investimento.

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A Totvs permanecerá como controladora e única sócia da B3 neste investimento.

A TSF é uma subsidiária da Totvs resultante da separação da operação de soluções de gestão para o segmento financeiro.

Com posição de destaque neste segmento, a TSF possui um portfólio que inclui: uma plataforma no mercado de fundos de investimentos, para middle e back offices; uma plataforma de soluções de core banking voltada a pequenos e médios bancos; e uma plataforma de processamento e gestão para operações de cartões private label.

Sua receita líquida no ano de 2020 foi de aproximadamente R$ 140 milhões.

No caso da TSF, com a entrada da B3 no capital e na governança e com posição inicial de caixa líquido de R$ 650 milhões, a TSF busca se tornar a principal plataforma de tecnologia B2B para o setor financeiro.

Ademais, a Totvs vem utilizando sua credibilidade e destaque no mercado para a construção de novas avenidas de crescimento, através da criação de joint-ventures, parcerias com empresas líderes, aquisições e investimento em inovações orgânicas.

E Eu Com Isso?

A notícia é positiva para ambas as empresas, tanto para a B3 quanto para a Totvs, no entanto, esperamos impacto mais expressivo nas ações da B3 (B3SA3) no curto prazo, isso porque a parceria chega como uma resposta ao mercado dos novos caminhos que a companhia pode tomar em meio às mudanças regulatório no setor financeiro, com a chegada do Pix, incentivo a competição e Open Banking.

Para a Totvs, a chegada de capital deve ajudar a companhia a crescer em um segmento em plena expansão, tendo como principal concorrente a Sinqia (SQIA3) que vem apresentando crescimentos expressivos nos últimos anos.

Com isso prevemos também impacto positivo nas ações da companhia (TOTS3) no curto-prazo.

Assim como a Sinqia fez após seu follow-on, enxergamos a captação de recursos da TSF como uma oportunidade para crescimento via aquisições, isso porque o mercado de serviços de back-office e middle-office para instituições financeiras tem como característica uma taxa de cancelamento muito baixa.

Dessa forma, a aquisição de concorrentes se torna a maneira mais eficiente de crescer sua base de clientes.

As ações da B3 estão com queda de 15,7% em 2021, refletindo temores do mercado quanto à possibilidade de uma nova bolsa, tirando o monopólio da companhia.

Em suma, enxergamos essa parceria como uma forma da companhia mostrar que não vai deixar de crescer e inovar, se expandindo para mercados adjacentes no setor financeiro.

Apesar de enxergamos a possibilidade de novos tipos de negociação no mercado financeiro que excluam a B3 do processo, em que as corretoras realizem a compra e venda de ativos internamente, semelhante ao que já fazem para contratos de mini-índice, achamos improvável o surgimento de uma nova bolsa de valores no curto-prazo devido à dificuldade de entrada neste mercado.

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Leia também: B3 lança ferramenta para investidor ver seus investimentos em diferentes corretoras.

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