O Polo compreende três subpolos que totalizam 22 campos, além de incluir a infraestrutura da operação e o AIG (Ativo Industrial de Guamaré). Toda a infraestrutura do local engloba o processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural da Bacia Potiguar. Em 2021, a produção média do Polo Potiguar foi de 20,6 mil barris de óleo por dia (bpd) e 58,1 mil metros cúbicos por dia de gás natural.

Segundo o comunicado, serão pagos US$ 1,38 bilhão pela 3R, sendo 110 milhões na data de assinatura do contrato, 1,04 bilhão no fechamento da transação e 4 parcelas anuais de 58,75 milhões a partir de 2024, sem considerar os ajustes devidos.

Já no fato relevante divulgado pela 3R, a companhia afirma que a geração de caixa referente à venda do petróleo dos campos será transferida para a empresa a partir da Effective Date, em 01 de julho de 2022. Para o fechamento da transação, certas condições devem ser cumpridas, entre elas, a aprovação pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

E Eu Com Isso?

Seguindo seu plano de adquirir ativos maduros do processo de desinvestimento da Petrobras, a 3R Petroleum realiza a maior aquisição da sua história, mudando de patamar tanto em produção como em incremento de reservas, se posicionando como um dos maiores players do setor. Esperamos uma reação positiva nas ações da companhia no curto prazo.

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Leia também: Petrobras nas eleições.

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Por outro lado, além da inclusão desses três novos ativos, dois papéis deixaram de compor o índice, são eles: a unit da Getnet (GETT11) e a ação preferencial do Banco Inter (BIDI4). Os cinco ativos que apresentaram maior composição no índice foram a Vale ON (15,013%), Petrobras PN (6,509%), Itaú Unibanco PN (5,013%), Bradesco PN (4,515%) e Petrobras ON (4,158%). Além disso, vale destacar que a ação da Porto Seguro ON (PSSA3) havia sido incluída no Ibovespa na primeira prévia, porém não apareceu nas seguintes.

Por fim, a B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

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A 3R Petroleum apresentou um aumento na produção média de todos os seus campos, atingindo 9.235 boe/dia (barris de óleo equivalente por dia).

A parcela referente à participação da companhia foi de 7.907 boe/dia, um aumento de 17% em relação à média do terceiro trimestre. Destaque para a produção do polo Macau, seu principal polo até o momento, que atingiu uma produção média diária de 6.196 boe no mês.

A produção total da companhia ainda foi beneficiada pela contabilização da produção do Polo Areia Branca, polo assumido pela companhia no início de novembro após aquisição da Duna Energia.

Já os dados de produção referentes ao Polo Fazenda Belém, Polo Recôncavo, Polo Peroá e Polo Papa-Terra farão parte do relatório após a conclusão do processo de transição junto à Petrobras.

Os dados operacionais da PetroRio, companhia que se encontra em um estágio mais avançado na questão de integração de campos adquiridos da Petrobras, ficaram relativamente estáveis em relação aos meses anteriores, com uma produção de 31.235 boe/dia.

Destaque positivo para o Cluster Polvo e Tubarão Martelo (TBMT), que retomou a produção na segunda quinzena do mês após intervenção em poços no Campo TBMT. Já a produção do Campo de Frade foi afetada pela interrupção, por três dias, ocorrida por conta de falha no sistema de automação. Ainda segundo a companhia, foram adquiridas opções de venda (put) para se proteger da variação do preço do petróleo, com um strike médio de US$ 72,75 por barril.

Ainda na noite de segunda-feira, a Petrobras (PETR4) anunciou a conclusão da venda do Polo Miranga para a PetroRecôncavo (RECV3), outra Junior Oil listada na bolsa brasileira.

Segundo a companhia, a produção média diária do Polo Miranga em 2021 foi de 691 barris de óleo por dia e 362 mil m³ de gás natural.

Ademais, a Petrobras ainda anunciou a venda de três usinas termelétricas movidas a óleo para a GPE (Global Participações em Energia), empresa que conta agora com 10 usinas.

E Eu Com Isso?

Vemos com bons olhos a estratégia das Junior Oils brasileiras (3R Petroleum, PetroRio e PetroRecôncavo), onde as companhias adquirem campos maduros do plano de desinvestimento da Petrobras, e os revitalizam, aumentando sua produção e sua vida útil.

Grande parte desses campos não recebia investimento da Petrobras e já estavam apresentando um decaimento em sua produção.

Dessa forma, os dados operacionais divulgados pelas companhias são um importante meio de acompanhar a execução de sua estratégia.

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Leia também: Petróleo permanece em alta.

O post Setor de óleo e gás apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A 3R é uma Junior Oil que possui como estratégia a aquisição e desenvolvimento de campos maduros de petróleo, principalmente do plano de desinvestimento da Petrobras. São campos maduros que a Petrobras não investia suficientemente em manutenção e apresentavam declínio de produção. Após a aquisição, a 3R investe e revitaliza esses campos, aumentando sua produção e sua vida útil.

Importante destacar que esses campos não possuem risco exploratório, isto é, já possuem reservas provadas.

Após a aquisição, os campos passam por um processo de transição, que costuma demorar meses. Quando esse processo é finalizado, a 3R passa a operar o campo adquirido e os ativos são incorporados em seus demonstrativos. Neste trimestre, a 3R assumiu a operação do Polo Rio Ventura, que passou a ser incorporado no resultado a partir do dia 15/07.

Seu principal Polo atual é o de Macau, que atingiu uma produção média diária de 5.798 boe (barril de óleo equivalente) no trimestre, maior valor registrado desde que a companhia assumiu a operação de seus campos. Comparando com o mesmo período do ano passado, o aumento na produção média foi de 18,4%, o que comprova a ótima execução da companhia na revitalização de campos maduros.

O aumento da produção do Polo Macau, juntamente com a incorporação do Polo Rio Ventura e um Brent maior no período, fizeram com que a receita líquida da companhia atingisse R$ 192,2 milhões, um aumento de 25,8% em relação ao trimestre anterior.

Já o Ebitda ajustado teve uma alta de 17,6% no mesmo período, com uma margem de 54,6%.

E Eu Com Isso?

Mais importante que analisar a foto do trimestre, é analisar o filme.

Nesse resultado, apenas 3 Polos fazem parte de seus demonstrativos, porém a companhia já possui 8 ativos, incluindo os que se encontram em fase de transição.

Como ponto positivo do resultado, podemos destacar o sequencial incremento da produção dos ativos que a 3R opera há algum tempo, criando um track record de sucesso para a empresa que se traduz em expectativas semelhantes para os ativos a serem incorporados.

Dessa forma, esperamos um impacto positivo nas ações da companhia no curto prazo (RRRP3).

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Leia também: Aquisição da 3R Petroleum.

O post Resultados da 3R Petroleum (RRRP3) do 3T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A produção total de óleo e gás atingiu 2,830 milhões de barris equivalentes de petróleo (Mboed) por dia no trimestre, um recuo de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 1,2% em relação ao 2T21.

O destaque no resultado foi o pré-sal, que já é responsável por 71% da produção total da estatal, vs 67% no 3T20. O avanço na produção do pré-sal foi de 1,35% em relação ao 3T20 e de 3,3% em relação ao 2T21, impulsionados pela maior média de produção do trimestre do FPSO P-70 (campo de Atapu) e a entrada em operação do FPSO Carioca, na bacia de Santos.

A unidade será a maior plataforma em operação no Brasil em termos de complexidade, com capacidade para processar até 180 Mbpd de óleo e 6 milhões de m3 de gás natural.

No pós-sal, a produção foi de 501 Mbpd, queda de 13,8% em relação ao 3T20, devido a perdas por paradas de manutenção e ao declínio natural dos reservatórios.

Ademais, a produção em terra e águas rasas teve a maior queda, de 28% no mesmo período, decorrente também do declínio natural de produção e principalmente do desinvestimento de campos do Polo Rio Ventura, vendidos à 3R Petroleum (RRRP3).

Já a produção de gás natural teve uma queda de 1,5% em relação ao segundo trimestre e de 3,75% vs o terceiro trimestre de 2020, totalizando 520 mil BOE/dia.

A produção de refino se manteve estável (-0,2%) vs o 3T20, contabilizando 1.932 Mbpd. Já o volume total de vendas no mercado interno teve um crescimento de 10,5% no mesmo período, impulsionados pelas vendas de gasolina, diesel e QAV.

Além disso, o fator de utilização total do parque de refino foi de 85%, mesmo número do 3T20 e acima dos 75% do 2T21, quando houve paradas programadas em algumas refinarias.

Em relação às suas vendas consolidadas (mercado interno e externo), a Petrobras registrou um aumento de 0,2% no trimestre contra trimestre, contabilizando 3.164 Mbpd no 3T21.

No mercado interno, houve um aumento de 10,2%, enquanto o externo teve uma queda de 19,7%. Houve um grande aumento na exportação e uma queda na exportação de seus produtos, principalmente da gasolina, explicados pelo aumento das vendas no mercado doméstico.

E Eu Com Isso?

Apesar da queda na produção, vemos como positiva a estratégia da companhia de desinvestir em ativos não estratégicos (campos em terra, águas rasas e pós sal) e investir na exploração e produção em campos no pré-sal, que possui um petróleo de maior qualidade e melhores retornos para a companhia.

Portanto, vemos o resultado predominantemente positivo.

Apesar disso, esperamos uma reação negativa nas ações da companhia por conta do aumento do risco fiscal e político, que tanto influenciam suas ações.

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Leia também: 3R e PetroRio querem campos da Petrobras.

O post Petrobras divulga relatório de produção e vendas do 3T21 apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

No certame, que se iniciará a partir das 9 horas, serão ofertados 92 blocos localizados nas bacias sedimentares de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos. Estes serão ofertados no modelo de concessão, no qual as empresas ou consórcios vencedores serão definidos pelos critérios de bônus de assinatura e pelo programa exploratório mínimo PEM, com pesos de 80% e 20%, respectivamente.

O evento contará com um modelo híbrido, com parte das ofertas sendo apresentadas de forma presencial, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo no Youtube através do canal oficial da ANP.

O certame ainda contará com a participação de nove empresas, entre elas as petroleiras Petrobras (PETR3/PETR4), Shell Brasil, TotalEnergies, Ecopetrol, Murphy E&P, Karoon, Wintershall e 3R Petroleum (RRRP3):

E Eu Com Isso?

Apesar da quantidade de blocos ofertados no leilão, esperamos uma reação neutra no preço das ações das companhias listadas, caso da Petrobras (PETR4) e 3R Petroleum (RRRP3), caso estas sagrem-se vencedoras.

O principal motivo para essa expectativa é o ambiente de incertezas jurídicas que caracterizam a nova rodada.

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Leia também: 3R e PetroRio querem campos da Petrobras.

O post Nova rodada de licitação para exploração de óleo e gás apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A companhia esclareceu que recebeu ofertas vinculantes dos consórcios PetroRio/Cobra (PRIO3) e EIG Global Energies/Enauta/3R Petroleum (RRRP3) para a aquisição de ambos.

Ainda segundo a empresa, as ofertas podem superar os US$ 4 bilhões, e o projeto está na fase de análise. Serão considerados todos os componentes de valor, incluindo pagamentos firmes, contingentes e outras condições contratuais relevantes.

O início da fase de negociação estará sujeito à deliberação da Diretoria Executiva da companhia, uma vez que a análise das ofertas for concluída.

O campo de Albacora e Albacora Leste possuem uma área total de aproximadamente 960 km², localizadas a aproximadamente 120 km da costa com lâminas d’água que variam de 100m a 2150m em seus poços.

Ambos os campos têm grande potencial de produção de óleo e gás natural e produzem cerca de 77 mil barris de óleo equivalente por dia, sendo o conjunto de ativos mais cobiçados dentro do plano de desinvestimento da Petrobras.

E Eu Com Isso?

Ambas as companhias são especializadas na revitalização de campos maduros de petróleo. Investindo em ativos do plano de desinvestimento da Petrobras, as Junior Oils brasileiras conseguem aumentar a produtividade e prolongar a vida útil dos campos.

Portanto, caso a aquisição seja confirmada, a notícia é muito positiva para as companhias, com potencial de multiplicar o volume de produção de óleo e gás pelos próximos anos.

O valor da oferta vinculante comunicada pela Petrobras, de US$ 4 bilhões, supera a maior oferta realizada por um campo maduro até então (Campo de Roncador para a Equinor por US$ 2,9 bilhões), sendo o motivo pelo qual as companhias se juntaram em consórcios para dividir a fatia da oferta e, consequentemente, as fatias da produção futura.

Apesar de a conclusão da transação estar condicionada à aprovação da Petrobras, as ações da 3R Petroleum (RRRP3) e da PetroRio (PRIO3) fecharam o pregão de ontem com fortes altas de 6,5% e 9%, respectivamente.

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Leia também: Resultados da Petrorio (PRIO3) do 2T21.

O post 3R e PetroRio querem campos da Petrobras apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Ambas as companhias têm se aproveitado do plano de desinvestimento da gigante estatal, incorporando estes ativos irrelevantes e custosos para o porte da Petrobras, implementando um plano de recuperação dos campos e extraindo mais petróleo e gás com uma eficiência alta.

Embora seja pequena demais para a Petrobras, para companhias menores, o volume de produção potencial destes campos maduros é o suficiente para gerar retornos bilionários e relevantes para os seus resultados.

A Petrorecôncavo e 3R operam em modelos de negócios similares, com ativos compostos majoritariamente de campos terrestres e águas rasas.

Ademais, ambas as empresas obtiveram um crescimento de mais de 20% de volume em seus principais ativos, de acordo com dados divulgados de junho que, combinado com a alta forte dos preços do petróleo em 12 meses, impulsionaram fortemente a cotação de suas ações pós IPO (Oferta Pública Inicial, em português).

E Eu Com Isso?

O momento parece muito favorável para as pequenas produtoras atuantes no Brasil, sobretudo para estas duas empresas citadas e para a Petrorio (PRIO3), que vem crescendo em um ritmo alucinante também.

Ainda enxergamos um momento favorável para as ações das menores petroleiras no Brasil (RRRP3, RECV3, PRIO3), que não sofrem com a pressão e risco político como a Petrobras.

A alta da produção vem acompanhada de melhor produtividade e, principalmente no caso da 3R (RRRP3), ainda há uma avenida forte de crescimento, dado os campos adquiridos recentemente, ainda finalizando o processo de efetivação da transação e incorporação na sua produção de fato, e também a entrada na produção de águas profundas da 3R.

Os preços do petróleo no mercado mundial estão mais estáveis, com um leve viés de alta.

Isso decorre de a Opep + ter decidido pelo aumento gradual da produção, porém ainda em ritmo insuficiente para equilibrar a retomada da demanda mundial pela commodity no pós-pandemia.

A dependência do petróleo ainda é elevada. Além disso, o crescimento econômico da Índia, que tem a segunda maior população mundial, segue forte. O país acaba de anunciar que sua maior refinaria irá aumentar a capacidade de produção em cerca de 30%.

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Leia também: Aquisição da 3R Petroleum.

O post Petroleiras emergentes elevam produção apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

A Petrorio anunciou a conclusão da interligação (tieback) entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo, ambos pertencentes aos campos maduros localizados na Bacia de Campos em alto-mar, sendo estes dois dos seus principais ativos operacionais.

O projeto teve duração de cerca de 11 meses e foi executado em ritmo acelerado nos últimos dois meses, com apenas 60% das obras concluídas no período da divulgação dos resultados do 1T21, em maio, e foi despendido cerca de US$ 45 milhões (R$ 230 milhões aproximadamente), porém possibilitará a redução dos custos operacionais na ordem de US% 50 milhões por ano na operação do novo cluster (Bloco de produção).

Já a 3R anunciou a conclusão de mais uma aquisição de um ativo terrestre (Polo Rio Ventura), objeto de desinvestimento da Petrobras, agora localizado no Recôncavo Baiano, marcando a entrada mais forte da companhia na região.

O valor total da transação é de US$ 94,2 milhões ou cerca de R$ 500 milhões considerando o último fechamento do câmbio, a serem liquidados pela 3R em 4 parcelas, sendo a primeira já paga em agosto de 2020 (US$ 3,8 milhões a título de depósito antecipado).

A produção do primeiro trimestre do Polo foi de cerca de 780 barris de óleo por dia (bpd) e 41 mil metros cúbicos de gás natural por dia e, segundo certificação de reservas de óleo emitidas por consultoria especializada, o campo ainda possui reserva provável de cerca de 24,9 milhões de barris de óleo equivalente (boe), correspondente a mais de 60 anos de produção ininterrupta no ritmo atual.

E Eu Com Isso?

No caso da Petrorio, a conclusão do projeto era bastante aguardada pelo mercado, com período longo e riscos altos da implementação, dada a dificuldade em projetos localizados em alto-mar, porém a expertise da companhia e a tecnologia já existente ajudaram na conclusão sem grandes problemas.

Esperamos um impacto positivo nas ações da companhia (PRIO3) no curto prazo, dado que a economia de custos operacionais anuais é bastante significativa – US$ 50 milhões porque os custos são reduzidos de US$ 120 milhões para US$ 70 milhões aproximadamente, além da integração permitir uma maior produtividade de ambos os campos, gerando um duplo benefício de custos e aumento de receita.

No caso da 3R Petroleum, a conclusão da aquisição deve ter impacto positivo nas ações (RRRP3) no curto prazo, mostrando que as projeções apresentadas ao mercado de escalada efetiva da produção e ampliação de sua base de receita vem caminhando bem.

No início da semana, a companhia também completou a aquisição do campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos, um ativo localizado em alto-mar, em águas profundas, marcando o início das operações marítimas da companhia.

A transação também marca a entrada da 3R na Bahia e permitirá à companhia replicar a mesma estrutura implementada no Polo Potiguar (RN), com integração de campos, formando blocos de ativos interligados, aumentando a eficiência da produção e a taxa de recuperação dos campos.

Os resultados do 2T21 ainda devem registrar apenas os resultados do Polo de Macau, atualmente a única efetivamente produtiva, porém a partir do 3T21 devem ser registrados as receitas dos demais ativos adquiridos para dentro do balanço, dando maior visibilidade do crescimento da companhia, o que pode precificar para cima as ações da companhia gradualmente.

Análise Complementar: a Opep+ e os preços do petróleo

A Organização dos Países Produtores de Petróleo mais a Rússia, conhecida como Opep+, reúne os maiores exportadores de petróleo do mundo e parece ter chegado a um acordo sobre as metas de produção pelos países do cartel daqui em diante.

A decisão da última reunião havia sido adiada devido a um impasse em relação à Arábia Saudita (uma das líderes do cartel) e os Emirados Árabes Unidos (EAU), esta última alegando que a produção base para cálculo das metas para o país deveria aumentar, dado que a capacidade de produção do país aumentou de 3,5 milhões para 4 milhões de barris por dia.

A Arábia Saudita parece ter concordado com a questão e o cartel deve rever o aumento de produção total gradual para os países participantes, visando equilibrar a relação oferta/demanda no mercado de petróleo, acompanhando a rápida recuperação econômica dos principais países desenvolvidos com a retomada das atividades pós vacinação.

Especialistas alegam que o ritmo pretendido pelo cartel, um incremento mensal em torno de 400 mil barris por dia adicionado de um incremento adicional vindo dos EAU, ainda é lento em comparação à forte recuperação da demanda pela commodity, de modo que, ainda assim, pode gerar um desequilíbrio, ampliando a alta dos preços de referência do petróleo, hoje já na casa dos US$ 77 por barril.

Uma alta mais forte dos preços pode atrapalhar a recuperação econômica, de modo que a commodity ainda tem papel fundamental no desenvolvimento econômico mundial.

Somente o impasse e o atraso na decisão, já fez os preços da commodity subirem nos últimos dias.

Um preço muito acima dos US$ 65 a US$ 70, estimula outros tipos de produção pouco eficientes, como a produção via Xisto Betuminoso (Shale Oil / Shale Gas), nos EUA, fonte indesejada pela Opep+.

Esse patamar de preços internacionais favorece amplamente os principais produtores brasileiros, até mesmo os menores como a 3R e Petrorio, dado que estas empresas desenvolveram uma estrutura bastante eficiente e competitiva em custo.

Em nossa visão, é possível que no curto prazo, de fato, possa haver mais uma onda de alta nos preços do petróleo no mercado, porém a tese principal é que os membros da Opep+ possuem uma capacidade ociosa grande, dado que em 2020 a produção total do grupo foi cortada em cerca de 10 milhões de barris por dia, além de uma retomada de produção ser muito rápida, pela estrutura operacional principalmente dos países do Oriente Médio, podendo reequilibrar rapidamente esse balanço no mercado internacional.

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Leia também: Resultado da Petrorio (PRIO3) do 1T21.

O post Avança a produtividade das petroleiras independentes apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.

Os ativos da Duna Energia produziram em média 480 barris de petróleo por dia, de janeiro a abril deste ano.

O valor da transação ficou em US$ 71 milhões, sendo US$ 51 milhões em ações da companhia, a serem repassados ao BTG Pactual (BPAC11), e US$ 20 milhões em dinheiro.

O endividamento líquido de aproximadamente US$ 7,1 milhões detidos pela Duna Energia também ficará com a 3R.

A conclusão da operação ainda depende do aval do conselho de administração e dos acionistas da petrolífera e o BTG ainda terá a opção de indicar um membro independente para o colegiado da 3R.

E Eu Com Isso?

Embora os ativos adquiridos não adicionem um montante relevante de produção à empresa (cerca de 3% da produção atual), as sinergias criadas com o polo Macau da 3R, devido à proximidade geográfica,  a possibilidade de recuperação do campo aumentando a reserva recuperável e a produtividade do ativo, a aquisição se torna bastante favorável para a companhia.

Não esperamos uma reação nas ações da companhia no curto prazo devido ao anúncio da transação, porém o impacto financeiro e operacional no médio prazo é positivo.

Enxergamos boas perspectivas de geração de resultado.

Além do mais, a 3R irá otimizar sua estrutura de capital, com o BTG ganhando uma participação maior na companhia (estimado que chegue em cerca de 9%).

Parte do caixa detido pela empresa também será alocada (US$ 20 milhões ou R$ 100 milhões em dinheiro) de maneira a melhorar o custo de capital da companhia.

A 3R atualmente possui um caixa líquido de R$ 120 milhões (ou seja, posição de caixa maior que seu endividamento total).

A otimização de custo de capital ocorre pelo fato de a empresa alocar um dinheiro parado em um ativo operacional que irá gerar um retorno maior que o rendimento de juros do caixa.

Além disso, a emissão de ações que serão cedidos ao BTG faz parte da renegociação de uma dívida com custo alto detido pela 3R com o BTG, tomadas antes do início de sua operação.

Haverá diluição pequena dos minoritários na transação, em torno de 5,4%, porém em troca de uma dívida alta e alocação de recursos com retorno positivo.

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Leia também: Petrobras, Eneva e 3R Petroleum.

O post Aquisição da 3R Petroleum apareceu primeiro em Levante Ideias de Investimentos.