xp-investimentos

XP: Divulgado o Preço do Follow-On

A XP Inc. (XP) definiu na noite desta quarta-feira (1º) o preço da sua oferta subsequente de ações (follow-on) de 42,50 dólares por ação. A demanda teria sido 5,5 vezes o tamanho da oferta, que totalizou 955 milhões de dólares.

Conforme informado no prospecto, a oferta é totalmente secundária, com dois dos atuais acionistas – o fundo de Private Equity General Atlantic e a XP Controle – vendendo, juntos, 19,54 milhões de ações, o que representa pouco mais de 3,5 por cento do capital social da XP.

Ambos os vendedores seguirão com participação relevante no capital da corretora. Enquanto o fundo G.A possui 76,37 milhões de ações (13,8 por cento do total da XP), a holding XP Controle possui 127,6 milhões de ações (23,1 por cento total).

O preço da oferta veio com desconto de 2 por cento frente ao preço das ações da Xp Inc. (XP) negociadas em Nasdaq, que fecharam a quarta-feira (1º) cotadas a 43,36 dólares por ação. Assim, esperamos impacto negativo no preço das ações da XP no curto prazo.

A General Atlantic (GA) é um fundo de “private equity” e este tipo de operação é comum, visto que parte do investimento na XP já deu um bom resultado e é hora de fazer caixa para buscar novas oportunidades. O restante de sua participação está ligado ao percentual adicional em ações da XP que o Itaú tem direito de exercer compra em 2022.

Já a XP Controle aproveitou o embalo para fazer caixa na holding por conta da sua necessidade de pagamentos a sócios que saíram da empresa. Ou seja, os atuais sócios executivos não estariam aproveitando o momento para reduzir as suas posições na empresa.

* Este conteúdo faz parte do nosso boletim diário: ‘E Eu Com Isso?’. Todos os dias, o time de analistas da Levante prepara as notícias e análises que impactam seus investimentos. Clique aqui para receber informações sobre o mercado financeiro em primeira mão.

Leia também: Dados preliminares da XP

O conteúdo foi útil para você? Compartilhe!

Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook

Recomendado para você

Política sem Aspas, por Felipe Berenguer
Política Sem Aspas

Diários da CPI | Política sem Aspas

Chegou ao fim a primeira semana de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, instalada no Senado Federal para apurar eventuais irregularidades e

Read More »
eletrobras
E eu com isso

Cronograma da privatização

Por ter sido enviada via Medida Provisória, que tem vencimento de 120 dias, a privatização da Eletrobras (ELET3/ELET6) está no radar do Congresso e de

Read More »
Adidas - Levante Investimentos
E eu com isso

Resultado da Adidas do 1T21

A Adidas apresentou nesta sexta-feira (7), antes da abertura do mercado na Europa, os seus resultados do primeiro trimestre do ano de 2021. Os números

Read More »
Edifício da JHSF - JHSF3 - Levante Investimentos
E eu com isso

Resultados da JHSF (JHSF3) do 1T21

A JHSF (JHSF3) apresentou nesta quinta-feira (6), após o fechamento do mercado, os seus resultados do primeiro trimestre de 2021. Os números da companhia vieram

Read More »

Ajudamos você a investir melhor, de forma simples​

Inscreva-se para receber as principais notícias do mercado financeiro pela manhã.

Fechar Menu

Fechar Painel