Levante Ideias - Privalia

Privalia quer R$ 1 bilhão pelo negócio no Brasil

A Privalia, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico focada em flash sales do Brasil, colocou a operação do país à venda. A companhia está pedindo R$ 1 bilhão pelo negócio, cerca de 16 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) de 2020.

A companhia chegou a protocolar IPO na B3 em abril deste ano, mas suspendeu a oferta por conta da piora do ambiente de mercado. Antes do IPO a companhia teria iniciado conversas com algumas varejistas online para negociar a venda da operação, porém o processo não avançou.

A Privalia é uma plataforma de comércio eletrônico focada em flash sales, um modelo baseado em um ecossistema que conecta marcas renomadas a consumidores engajados, através de descontos e de uma experiência de compra diferenciada, tendo em vista a qualidade das marcas ofertadas, descontos, navegação e qualidade do serviço.

A companhia foi fundada em Barcelona em 2006, e iniciou suas operações no Brasil em 2008. Em 2016, foi adquirida pela varejista francesa Veepee, se tornando uma subsidiária integral, em um movimento que incluiu a operação brasileira.

Além do segmento de moda, a Privalia opera em outros nove segmentos: pets, calçados, home & decor, kids, acessórios, esportes, vinho & gastronomia, beleza e eletrônicos.

No 3T21 a receita líquida da Privalia apresentou um crescimento de 7,1%, atingindo o montante de R$ 728,8 mil, com uma receita bruta de R$ 1,01 milhão.

O Veepee, grupo francês que controla a Privalia, quer sair da operação já há algum tempo, tendo realizado a venda da Privalia no México para o grupo Axo.

Com o avanço das negociações, a companhia controladora deixaria de atuar em mercados emergentes, passando a controlar apenas o negócio na Europa, onde atua na Espanha, França e Itália.

E Eu Com Isso?

Para vender o negócio no Brasil, a Privalia contratou o Itaú BBA, que vem apresentando as condições atuais do negócio a empresas interessadas.

Empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, Lojas Renner e Dafiti são compradores potenciais, embora no caso da Dafiti talvez haja uma maior dificuldade para absorver uma operação tão grande.

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Leia também: BTG vai ancorar IPO da Privalia.

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