Levante Ideias - Braskem

Follow-on da Braskem pode ocorrer neste mês

A novela da venda da participação da Petrobras (PETR4) e da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem (BRKM5) ganhou mais um capítulo. Segundo notícias veiculadas na mídia, o consórcio de bancos contratados para realizar o follow-on busca concluir a operação ainda este mês, a depender das condições de mercado.

No mês passado, a Petrobras divulgou comunicado informando que seu conselho de administração aprovou modelo para venda da totalidade de sua participação na Braskem, em conjunto com a Novonor. No início de dezembro, a Braskem havia informado que recebeu da Novonor a informação da possibilidade da realização de um follow-on para vender a participação de 38,4% que detém na companhia.

Nesta primeira operação, deve ser realizada a venda apenas das ações preferenciais (PN) de posse das companhias, com a possibilidade de levantar entre R$ 9 bilhões e R$ 10 bilhões. Depois, a Braskem deve migrar para o Novo Mercado, nível mais alto de governança da B3, para então um novo follow-on ser realizado para a venda das ações restantes da Petrobras e da Novonor.

Segundo fontes de mercado, os bancos contratados trabalham para realizar a operação tanto no Brasil como no exterior, e os principais compradores da oferta devem ser fundos institucionais que já possuem participação na companhia.

E Eu Com Isso?

A notícia da venda da participação das companhias é positiva para todas as partes envolvidas, sendo essencial para o plano de recuperação judicial da Novonor. Para a Braskem, a conclusão da operação elimina a pressão vendedora sobre seus papéis. Além disso, a migração para o Novo Mercado também é um ponto positivo.

Este conteúdo faz parte da nossa Newsletter ‘E Eu Com Isso’.

e-eu-com-isso

Leia também: Petrobras e Novonor fazem acordo para venda da Braskem.

O conteúdo foi útil para você? Compartilhe!

Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook

Recomendado para você

Levante Ideias - Congresso Nacional
E eu com isso

Federações partidárias

Após minirreformas eleitorais, instituídas entre 2015 e 2017 pelo Congresso Nacional e sancionadas pelos respectivos governos presidenciais, algumas características do sistema eleitoral brasileiro foram modificadas

Read More »
Levante Ideias - BRF
E eu com isso

Incertezas no follow-on da BRF

A BRF (BRFS3), dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na manhã desta terça-feira (18) que seus acionistas aprovaram o aumento de capital (follow-on) pretendido

Read More »
Levante Ideias - Juros
E eu com isso

Juros sobem na Europa e nos EUA

Três notícias movimentam os mercados internacionais de títulos na manhã desta quarta-feira (19). A primeira foi o fato de que os juros dos títulos referenciais

Read More »
Levante Ideias - Sinqia
E eu com isso

Sinqia adquire LOTE45

A Sinqia (SQIA3) anunciou, nesta terça-feira (18), após o fechamento dos mercados, a sua segunda aquisição neste novo ciclo de crescimento inorgânico, iniciado após o

Read More »

Ajudamos você a investir melhor, de forma simples​

Inscreva-se para receber as principais notícias do mercado financeiro pela manhã.