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Armac (ARML3): Aquisição da RCB

A Armac Locação e Logística divulgou, através de Fato Relevante, na sexta-feira (20), que o Conselho de Administração da companhia aprovou a aquisição de 100% da RCB (Rental Company do Brasil).

O valor da aquisição foi de R$ 25,6 milhões, dos quais 22,6 milhões foram pagos no dia do comunicado, com o saldo sendo quitado em 24 meses.

A aquisição envolve, ainda, a assunção de R$ 17,3 milhões de dívida líquida pela Armac.

A RCB é uma empresa de locação de plataformas elevatórias, cujas locações são realizadas por meio de contratos recorrentes para clientes do setor de varejo, logística, companhias aéreas, entre outros. A empresa possui uma frota de 354 máquinas com idade média de 4 anos.

A RCB apresentou uma receita bruta anualizada de R$ 19 milhões em julho de 2021, ante R$ 15,4 milhões no ano fechado de 2020.

O racional estratégico com a aquisição é diversificar risco de demanda, visto que a RCB está inserida em clientes e setores com demanda resiliente e crescente, complementares aos atendidos pela Armac.

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Essa foi a primeira aquisição da Armac desde seu IPO, realizado no mês de julho deste ano, onde levantou R$ 1,6 bilhão.

No prospecto a Armac já havia informado que utilizaria 100% dos recursos captados na oferta primária para a compra de máquinas e equipamentos, visando expandir seus negócios.

Visto que a aquisição ocorreu em linha com a estratégia da companhia, esperamos impacto positivo nas ações da Armac (ARML3).

Apesar de ser líder no setor, a Armac possui menos de 0,5% de participação de mercado, portanto sua principal estratégia de crescimento é continuar investindo na aquisição de máquinas e expandir seus negócios para novas regiões com alta exposição à produção agrícola, mineração e logística de commodities, atuando também com outras categorias de máquinas que se beneficiem da expertise atual da empresa.

Através dessa aquisição, a Armac conquista uma escala mínima em plataformas elevatórias, com uma frota de 512 unidades após o investimento.

Essa escala irá proporcionar maior competitividade na categoria, viabilizando uma oferta one-stop-shop.

Além disso, com a captura de sinergias, a RCB irá se beneficiar das economias de escala da Armac e das eficiências de sua estrutura de manutenção interna, assim como de suas estruturas administrativa, comercial e logística. 

No comunicado, a Armac ainda reforçou que o crescimento orgânico em equipamentos pesados continua sendo o foco principal da Administração e o cerne da estratégia da companhia.

A aquisição da RCB consiste em uma oportunidade de alocar capital com excesso de retorno, além do crescimento e as potenciais sinergias, tornando o negócio mais resiliente.

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Leia também: Privatização da Sabesp.

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